Mehr Erfolg durch weniger Administrationsaufwand
Viele Unternehmen wissen: Erfolgreiche Vertriebsorganisationen zeichnen sich durch intensive Kundenkontakte, überzeugende Lösungsvorschläge und den effizienten Einsatz moderner Methoden aus. Doch oft geht wertvolle Zeit in administrativen Routinen verloren.
„Jede Minute, die wir mehr in den direkten Kundenkontakt investieren können, steigert unseren Vertriebserfolg. sellify hat uns genau das ermöglicht – weil wiederkehrende Aufgaben intelligent unterstützt oder sogar vollständig automatisiert werden.“
Seit der Einführung von sellify hat sich der Aufwand für Verwaltungstätigkeiten deutlich reduziert. Informationen stehen schneller zur Verfügung, Aufgaben können transparent verteilt, nachverfolgt und im Team effizienter erledigt werden.
„Anfangs waren wir skeptisch, ob ein CRM-System nicht mehr Arbeit als Nutzen bringt. Heute sehen wir das Gegenteil: Durch die intuitive Bedienung war der Einstieg leicht, und bereits nach kurzer Zeit haben wir spürbar mehr Freiraum für das, was wirklich zählt – unsere Kunden.“
Das Ergebnis: Beschleunigte Prozesse, weniger administrativer Aufwand und eine deutliche Steigerung der Kundenbetreuung und -zufriedenheit.
Der Weg zur Entscheidung
iele Unternehmen erkennen früh, dass Wachstum im Vertrieb ohne systematische Unterstützung an Grenzen stößt. In enger Abstimmung zwischen Geschäftsführung und Vertriebsleitung fiel daher die Entscheidung für die Einführung einer CRM-Lösung – mit dem Ziel, Prozesse zu strukturieren, Transparenz zu schaffen und den Vertrieb zukunftssicher aufzustellen.
„Die Digitalisierung hat unsere Arbeit im Vertrieb extrem verändert. Kunden erreichen uns heute über unterschiedliche Kommunikationskanäle und erwarten spontane Aussagefähigkeit sowie schnelle Reaktionen. Dafür brauchten wir ein System, das alle Informationen zu einer Geschäftsbeziehung zentral und übersichtlich für alle Unternehmensbereiche bereitstellt – und auch offline jederzeit nutzbar ist.“
Ebenso wichtig war, dass die Lösung operative Unterstützung bietet, ohne zusätzlichen Mehraufwand für die Anwender zu erzeugen.
„sellify hat uns überzeugt, weil die Software übersichtlich und leicht verständlich ist und sich nahtlos in unsere bestehende Microsoft-Office-Struktur integriert. Mit wenig Aufwand konnten wir sie exakt auf unsere Bedürfnisse anpassen.“
Die Einführung gelang reibungslos – und schon nach kurzer Zeit wurde sellify zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Arbeitsalltags, der Effizienz steigert, Zusammenarbeit fördert und die Basis für nachhaltiges Wachstum schafft.
*Anmerkung der Redaktion: Die Zitate sind echt und von einem unserer Kunden. Sie wollen den Kunden kennenlernen? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!
Wissensorganisation – alles nur einen Klick entfernt
Mit sellify organisieren Sie Ihr Wissen zentral, transparent und jederzeit zugänglich. Egal, welchen Prozess Sie gerade bearbeiten: Sie dokumentieren Ergebnisse mit wenigen Klicks, verknüpfen sie mit bestehenden Informationen und stellen sie Ihrem Team sofort zur Verfügung.
Alle Inhalte – von Dokumenten über Gesprächsnotizen bis hin zu E-Mails – werden vorgangsbezogen abgelegt. So bleibt jederzeit nachvollziehbar, welche Informationen zu welchem Projekt oder Kunden gehören. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs: sellify macht Wissen für alle Mitarbeiter verfügbar und sorgt für effiziente Zusammenarbeit ohne Medienbrüche.
Perfekt vorbereitet – schon bevor das Gespräch beginnt
Stellen Sie sich vor: Ihr Telefon klingelt und noch bevor Sie abnehmen, sehen Sie sofort, wer anruft und welche Vorgänge aktuell offen sind. Sie starten bestens vorbereitet ins Gespräch und überzeugen durch schnelle, kompetente Auskunftsfähigkeit.
Im Anschluss dokumentieren Sie den Gesprächsinhalt strukturiert über den integrierten Dokumentationsleitfaden für Telefonate. Mit nur wenigen Klicks erweitern Sie die betreffende Vorgangsakte des Kunden um alle relevanten Informationen.
Ergeben sich aus dem Gespräch offene Tätigkeiten, erzeugen Sie direkt eine Aufgabe – ebenfalls mit nur einem Klick. Diese kann sofort delegiert werden, entweder an einzelne Kollegen oder transparent in einen Gruppenarbeitskorb.
Das Ergebnis: Effizienz, Nachvollziehbarkeit und ein professioneller Auftritt in jeder Kundeninteraktion.
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Effizienter und erfolgreicher arbeiten – mit intelligenter Suche und einfacher Bedienung
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Verkaufschancen und Vorgänge effizient steuern und systematisch abschließen
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Differenziert auf Kunden, Interessenten und Partner mit mit individuellen Kontaktprofilen blicken
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Mehr Produktivität durch hohe Akzeptanz und One-Click-Usability erreichen
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Nahtlose Prozesse zwischen Innen- und Außendienst individuell umsetzen
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KPIs, Sales Funnels und Vertriebspipelines im Überblick - Steuern statt raten
Wissen zentral, transparent und effizient managen – mit sellify
Leads, Kunden und Geschäftspartner im Blick
Zentrales Kontaktmanagement
Rollen- und Berechtigungskonzepte sorgen für klare Zuständigkeiten. Kontakte lassen sich einfach anlegen, ändern, deaktivieren oder per Autovervollständigung erfassen. Dublettenprüfungen verhindern doppelte Einträge.Umfassende Stammdatenverwaltung
Unterscheiden Sie Kontakte nach Arten, weisen Sie Verantwortliche zu und ergänzen Sie frei definierbare Profileigenschaften – z. B. zur Leadqualifizierung. Bemerkungen, Preislisten und Netzwerkordner können ebenso hinterlegt werden wie Wettbewerberzuordnungen.Vorgangsbezogene Verknüpfungen
Alle Kontakte lassen sich mit Personen, Aktivitäten, Dokumenten, Chancen, Verkäufen und Projekten verknüpfen. So entsteht ein vollständiges Bild jeder Geschäftsbeziehung.Transparenz durch Historie und Visualisierung
Eine filterbare Kundenhistorie macht Entwicklungen nachvollziehbar. Beziehungen zwischen Organisationen und Personen werden bidirektional abgebildet und können mit Google Maps visualisiert werden.Berichte und Compliance
Erzeugen Sie auf Knopfdruck PDF-Reports mit Aktivitätenübersicht, und steuern Sie Kommunikation zuverlässig durch die Zuordnung von Mail- oder Kontaktsperren.
Personendaten zentral verwalten – transparent und DSGVO-konform
Zentrales Kontaktmanagement
Ansprechpartner lassen sich einfach anlegen, ändern oder deaktivieren – selbstverständlich DSGVO-konform. Eine integrierte Dublettenprüfung sorgt dafür, dass keine doppelten Datensätze entstehen.Umfassende Verknüpfungen
Verknüpfen Sie Ansprechpartner direkt mit Organisationen, Aktivitäten, Dokumenten, Chancen, Verkäufen oder Projekten. So entsteht ein vollständiges Bild der Kunden- und Geschäftspartnerbeziehungen.Detaillierte Stammdaten
Ergänzen Sie Profile um frei definierbare Eigenschaften, Bemerkungen, Funktion und Position oder kennzeichnen Sie ausgeschiedene Kontakte. Auch Social-Media-Accounts können integriert werden.Beziehungsmanagement
Beziehungen zwischen Organisationen und Personen werden bidirektional abgebildet – für maximale Transparenz und eine klare Darstellung komplexer Strukturen.
Dokumentenmanagement – zentral, sicher und effizient
Zentrale Ablage & Verknüpfungen
Verknüpfen Sie Dokumente direkt mit Organisationen, Personen, Aktivitäten, Chancen, Verkäufen oder Projekten. So bleibt jederzeit nachvollziehbar, welche Unterlagen zu welchem Vorgang gehören.Schneller Zugriff & Volltextsuche
Nutzen Sie die leistungsstarke Volltextsuche, die auch Inhalte innerhalb von Dokumenten und E-Mails durchsucht. E-Mails können Sie per Drag & Drop direkt aus MS Outlook ablegen.Flexibel & effizient arbeiten
Definieren Sie Dokumententypen im Admintool, verwenden Sie Microsoft Office-Vorlagen mit integrierten Datenvariablen und bearbeiten Sie Dokumente direkt aus sellify heraus.Organisation & Nachverfolgung
Profitieren Sie von Funktionen wie Wiedervorlagen und Besitzerzuweisungen, um Dokumente strukturiert zu organisieren und Verantwortlichkeiten klar zu steuern.
Das Ergebnis: Weniger Suchaufwand, revisionssichere Ablage und jederzeit volle Transparenz über alle geschäftsrelevanten Dokumente.
Chancenmanagement – vom ersten Kontakt bis zum Abschluss
Zentrale Erfassung & Verknüpfung
Verknüpfen Sie Chancen mit Organisationen, Personen, Aktivitäten, Dokumenten oder Projekten. Legen Sie Titel, Typ, Status (offen, unterbrochen, gewonnen, verloren) und einen Verantwortlichen fest. Chancenstufen mit %-Werten können individuell im Admintool definiert werden.Umsatz- und Steuerungsinformationen
Hinterlegen Sie Umsatzinformationen und gewichtete Umsätze, Gründe für verlorene Chancen sowie voraussichtliche oder tatsächliche Abschlussdaten. Wiedervorlagen und Erinnerungsfunktionen sorgen dafür, dass keine Gelegenheit verloren geht.Umfassende Dokumentation
Erfassen Sie Kundenanforderungen und angebotene Lösungen über einen Texteditor, ordnen Sie Positionen zu oder erstellen Sie mit wenigen Klicks ein Angebot. Alle Änderungen und Verlaufsinformationen werden nachvollziehbar dokumentiert.Transparente Auswertungen
Visualisieren Sie Chancen und Verkäufe direkt im Sales Funnel – als Report oder Dashboard. Nutzen Sie die Auswertungen für Umsatzplanungen, Forecasts und Zielerreichungen, um Ihre Vertriebsaktivitäten zuverlässig zu steuern.
Das Ergebnis: Ein strukturiertes Chancenmanagement, das Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet und volle Transparenz über Ihre Vertriebspipeline schafft.
Artikel- und Angebotsmanagement – effizient, flexibel und integriert
Zentrale Artikelverwaltung
Hinterlegen Sie Beschreibungen, Bilder und Preise für alle Artikel und erstellen Sie unternehmens- oder branchenspezifische Preislisten.Flexible Preisgestaltung
Nutzen Sie Preisstaffeln und individuelle Rabattierungen, um passgenaue Angebote für unterschiedliche Kunden oder Segmente zu erstellen.Nahtlose Integration
Importieren Sie Artikellisten direkt oder binden Sie Ihr ERP-System über Schnittstellen an – für stets aktuelle Daten ohne doppelten Pflegeaufwand.Schnelle Angebotserstellung
Erstellen Sie einheitliche Angebotsvorlagen mit Variablen und konfigurieren Sie individuelle Angebote mit nur wenigen Klicks.
Das Ergebnis: Einheitliche, professionelle Angebote, die auf aktuellen Daten basieren und Ihrem Vertriebsteam Zeit sparen.
Projektmanagement – alle Vorgänge im Blick
Zentrale Projektdaten
Erfassen Sie Projekttitel, Typ, Status, Verantwortliche und Mitglieder. Legen Sie Start- und Enddatum fest und definieren Sie den nächsten Meilenstein.Projekttypenabhängige Phasen
Strukturieren Sie Projekte in klar definierte, projekttypabhängige Phasen. Ergebnisse innerhalb dieser Phasen können direkt dokumentiert und nachvollziehbar abgelegt werden – für maximale Transparenz und Qualitätssicherung.Verknüpfungen im Kontext
Projekte lassen sich direkt mit Organisationen, Personen, Aktivitäten, Dokumenten, Chancen und Verkäufen verknüpfen. Damit stehen alle relevanten Informationen jederzeit im Zusammenhang zur Verfügung.Dokumentation & Zeiterfassung
Dokumentieren Sie Ergebnisse zentral im Vorgang und erfassen Sie auf Wunsch Zeiten zu einzelnen Phasen oder Aktivitäten. So lassen sich Projektaufwände präzise nachvollziehen und auswerten.Zusammenarbeit im Team
Ergänzen Sie Projektdetails über Bemerkungen im integrierten Texteditor und greifen Sie direkt auf zugehörige Netzwerkordner zu.
Das Ergebnis: Ein durchgängiges Projektmanagement, das Transparenz schafft, die Zusammenarbeit erleichtert und Projekte erfolgreich zum Ziel führt – von der ersten Phase bis zum Abschlussbericht.
Telefonie & E-Mail – integriert und effizient
Telefonintegration
Verknüpfen Sie optional Ihre Telefonanlage, um Anrufer automatisch zu identifizieren und Rufaufbau direkt aus sellify zu starten. Während des Gesprächs erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Informationen zum Anrufer.Gesprächsleitfäden & Vorlagen
Nutzen Sie einheitliche Gesprächsleitfäden und Dokumentenvorlagen, um Telefonate und Kommunikation strukturiert zu dokumentieren und jederzeit auf konsistente Inhalte zurückzugreifen.Effiziente E-Mail-Kommunikation
Versenden Sie E-Mails mit vorkonfigurierten Texten und Anhängen. Dank integrierter Outlook-Archivierung mit Absendererkennung werden eingehende und ausgehende E-Mails automatisch dem richtigen Vorgang zugeordnet.
Das Ergebnis: Jede Interaktion – ob Anruf oder E-Mail – wird systematisch erfasst, mit bestehenden Informationen verknüpft und vorgangsbezogen dokumentiert. So entsteht eine lückenlose Kommunikationshistorie, die Ihre Kundenbeziehungen nachhaltig stärkt.
Kollaboration & Integration – effizient zusammenarbeiten
Kollaboratives Arbeiten
Delegieren und verfolgen Sie Aufgaben transparent. Nutzen Sie Gruppenarbeitskörbe, um Teamaufgaben gemeinsam zu steuern, und profitieren Sie von einer zentralen Archivierung aller Informationen.Zentrale Einbindung
Greifen Sie auf unternehmensweite Vorlagen, Netzlaufwerke und Systeme zu. So arbeiten alle Mitarbeiter konsistent und mit den aktuellsten Informationen.Automatisierte Abläufe
Wiederkehrende Prozesse lassen sich automatisieren – für mehr Effizienz und weniger manuellen Aufwand.Systemintegration
sellify kann optional mit anderen Unternehmenssystemen verknüpft werden, um Datenflüsse zu vereinheitlichen und Abläufe durchgängig zu gestalten.
Das Ergebnis: Effizienzsteigerung, bessere Zusammenarbeit und maximale Transparenz über alle Unternehmensbereiche hinweg.
Persönliches Cockpit – alles im Blick, alles im Griff
Kalender & Wiedervorlagen
Steuern Sie Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen übersichtlich und zuverlässig.Aufgabenmanagement
Organisieren, übernehmen, delegieren und verfolgen Sie Aufgaben, Termine und Chancen direkt im Cockpit.Teamarbeit
Bearbeiten Sie Aktivitäten effizient über Gruppenarbeitskörbe – transparent und im Team steuerbar.Effiziente Kommunikation
Nutzen Sie Selektionsergebnisse direkt als Anruflisten und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Kontaktaufnahme.
Das Ergebnis: Ein zentrales Steuerungsinstrument, das Ihnen Klarheit verschafft, Zusammenarbeit erleichtert und Ihre Effizienz spürbar steigert.
Reports & Dashboards – Daten, die Entscheidungen erleichtern
Reports nach Bedarf
Erstellen Sie Reports manuell oder automatisch und erhalten Sie jederzeit aussagekräftige Kennzahlen.Visuelle Dashboards
Nutzen Sie individuell gestaltete, interaktive Dashboards für einen schnellen Überblick über Ihre wichtigsten KPIs, Sales Funnels und Vertriebspipelines.Smarte Suche
Führen Sie Ad-hoc-Suchabfragen durch oder greifen Sie auf zentral organisierte Suchvorlagen zurück. Persönliche Suchvorlagen können als Favoriten gespeichert werden.Von der Analyse zur Aktion
Organisieren Sie Suchergebnisse und nutzen Sie diese direkt als Grundlage für Kampagnen oder gezielte Folgeaktivitäten.
Das Ergebnis: Höchste Transparenz, fundierte Entscheidungen und ein Vertrieb, der auf Zahlen statt auf Bauchgefühl setzt.