sellify Funktionen und Versionsverlauf
Auf dieser Seite können Sie mehr über die neusten Funktions-Highlights, die im sellify Standardumfang enthalten sind, erfahren.
Informationen zu den Tickets, die in den einzelnen sellify-Versionen umgesetzt wurden, finden Sie außerdem hier.
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Update | Anwendung, Datenbank | Aktualisierung der Anwendung auf die neueste Version sowie Migration der Datenbank auf die neue Version | PROJ-5678 |
| Fehlerbehebung | Anwendung, Datenbank | Behebung eines Fehlers, der zu einer Anwendungsstörung führte | PROJ-9012 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| neue Funktion | Dashboard, Finden | Um die Konfiguration von Tabellen in Dashboards zu vereinfachen, können Attribute jetzt geklont werden. | SELLIFYBASE-10933 |
| neue Funktion | Notizen | Durch die Tasturkombination "Strg+N" kann jetzt die Ansicht "Notiz" der Minicard als Dialog geöffnet werden. | SELLIFYBASE-10930 |
| neue Funktion | Allgemein | Mit einer neuen Funktion wird die Anmeldung von onTour-Benutzern, die für einen im sellify-Admin definierbaren Zeitraum Ihre Datenbank nicht mit der Zentrale abgeglichen haben, verweigert. Erst nach erneutem Abgleich und damit verbundener Unterschreitung des Schwellenwerts ist eine erneute Anmeldung wieder möglich. | SELLIFYBASE-10892 |
| neue Funktion | Finden, Organisation, Person, Selektion | Das neue DKS-Kriterium "Erledigt" für Selektionsmitglieder ermöglicht eine Auswertung darüber, ob ein Selektionsmitglied innerhalb der Selektion erledigt gekennzeichnet wurde. | SELLIFYBASE-10912 |
| neue Funktion | Aktivitäten, Finden | In der Finden-Funktion wurde das Attribut "Teams-Meeting" ergänzt, mit dem das Suchergebnis anzeigt oder filtert, ob Termine per Teams geführt werden. | SELLIFYBASE-10928 |
| neue Funktion | Admin, Phasen | Zur Automatisierung von Phasen-Starts steht eine neue Funktion "Nächste Phase starten" zur Verfügung. Diese Funktion startet immer die nächste nicht gelöschte Phase, ohne dass vorab konkret angegeben werden muss, um welche Phase es sich dabei handelt. | SELLIFYBASE-10710 |
| neue Funktion | Notizen | Beim Erstellen und Bearbeiten einer Notiz kann jetzt zusätzlich jeweils eine neue Aktivität oder ein neues Dokument erzeugt werden. | SELLIFYBASE-10940 |
| neue Funktion | Chance, Organisation, Variablen | Mit Hilfe der neuen Variable "contpic" können Sie das in der Organisationskarte hinterlegte Bild in einem Angebot ausgeben lassen | SELLIFYBASE-10879 |
| neue Funktion | Admin, Gruppenarbeitskorb | Die Konfiguration von Spalten kann jetzt für jeden einzelnen Gruppenarbeitskorb individuell erfolgen. | SELLIFYBASE-10919 |
| Verbesserung | Dashboard | Mit dem neuen Recht "Darf neues Dashboard erstellen" können Sie festlegen, wer neue Dashboards anlegen darf. Hat ein Benutzer dieses Recht nicht, ist auch die Möglichkeit zum Kopieren eines Dashboards deaktiviert. | SELLIFYBASE-10308 |
| Verbesserung | sellify//outlookExchange | Das System-Logging für den Versand von Termineinladungen durch Outlook wurde erweitert. | SELLIFYBASE-10918 |
| Verbesserung | Admin, Dashboard, Finden | Mit der neuen Funktion "Geschäftsjahr" können Sie ein unternehmensspezifisches, vom regulären Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr definieren. Dieses steht in allen Datumsfiltern zur Verfügung und ermöglicht es Ihnen, noch schneller präzise Auswertungen zu erstellen. | SELLIFYBASE-9884 |
| Verbesserung | Ergebnisse, Projekt | Bei fristengebundenen Projektphasenergebnissen wird eine überschrittene Frist zur besseren Sichtbarkeit nun rot dargestellt. Außerdem wird in der Fristdauer mit einem negativen Wert angezeigt, um wie viele Tage die Frist zum aktuellen Zeitpunkt überschritten ist. | SELLIFYBASE-10880 |
| Verbesserung | Aktivitäten Archive, Dokumenten Archive, Historie Archive | Mit dem neuen Kriterium "Gebucht" können Sie in der Listenansicht von Aktivitäten, Dokumenten und in der Historie sowie dem Arbeitskorb den dokumentierten Aufwand ausgeben und damit auch exportieren. | SELLIFYBASE-10882 |
| Verbesserung | Dashboard | Zur übersichtlicheren Darstellung von Zahlenwerten in Balkendiagrammen können Sie ab sofort individuell einstellen, welche Einheiten (z. B. € T oder € Mio.) verwendet werden. Außerdem kann festgelegt werden, wie viele Nachkommastellen im Diagramm ausgegeben werden sollen. | SELLIFYBASE-10893 |
| Aufgabe | Aktivitäten, Chance, Dashboard, Dokumente, Finden | Aktivitäten, Dokumente und Chancen werden im Dashboard und in der DKS bei Überfälligkeit jetzt auch rot dargestellt. | SELLIFYBASE-10938 |
| Fehlerbehebung | Dokumentendialog | Es wurde ein Fehler behoben, durch den Emails mit Sonderzeichen im Betreff nicht korrekt archiviert werden konnten. | SELLIFYBASE-10916 |
| Fehlerbehebung | Ergebnisse | Es wurde ein Fehler behoben, durch den in der Ergebnisübersicht von Projektphasen die Summe der Spalte "Gebucht" für markierte Datensätze nicht korrekt berechnet und als Tooltip ausgegeben wurde. | SELLIFYBASE-10883 |
| Fehlerbehebung | Ergebnisse | Es wurde ein Fehler behoben, durch den in der Ergebnisübersicht von Projektphasen die Summe der Spalte "Geschätzt" für markierte Datensätze nicht korrekt berechnet und als Tooltip ausgegeben wurde. | SELLIFYBASE-10927 |
| Fehlerbehebung | Dashboard, Tabellen-Widget | Die durch einen Benutzer eingestellte Spaltenbreite bleibt jetzt auch in konfigurierten Tabellen im Dashboard nach Aktualisierung des Dashboards und Neustart von sellify erhalten. | SELLIFYBASE-10920 |
| Fehlerbehebung | Netzwerkordner | Es wurde ein Fehler behoben, der das Öffnen von Netzwerkordnern mit zu langen Pfaden verhindert hat. | SELLIFYBASE-10955 |
| Fehlerbehebung | PDM, Preislisten | Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei der Neuanlage von Artikeln in der Listenansicht nur die Spalte "Nummer" ausgegeben wurde. | SELLIFYBASE-10884 |
| Fehlerbehebung | PDM | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass ein neu angelegter Artikel bis zum Neustart des Systems nicht mit Namen sondern nur als ID ausgegeben wurde. | SELLIFYBASE-10885 |
| Fehlerbehebung | Admin, Dokumente | In der Spalte "Anlage" wird statt der internen ID des als Vorlage verknüpften Berichts jetzt die Bezeichnung des Berichts ausgegeben. | SELLIFYBASE-10990 |
| Epic | Organisation | Die Infrastruktur der Organisation wurde optimiert und die Performance hierdurch verbessert. | SELLIFYBASE-10809 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| neue Funktion | Admin, Phasen | Zur Automatisierung von Phasen-Starts steht eine neue Automatisierung "Nächste Phase starten" zur Verfügung. Diese Funktion startet immer die folgende Phase, ohne, dass vorab angegeben werden muss, um welche Phase es sich dabei handelt. | SELLIFYBASE-10710 |
| neue Funktion | Dashboard | Bei Lizensierung von sellify Dashboard Professional können zusätzlich zu ganzen Dashboards jetzt auch einzelne Widgets mit anderen Anwendern geteilt werden. | SELLIFYBASE-10649 |
| neue Funktion | Dashboard | Dashboards können jetzt aus-/ bzw. eingeblendet werden. | SELLIFYBASE-10648 |
| neue Funktion | Dashboard | Bei Lizensierung von Dashboard-Professional steht eine neue Funktion zur Verwaltung von Dashboards zur Verfügung. Hier können wahlweise nur eigene, die der eigenen Benutzergruppen oder die aller sellify Anwender im Unternehmen angezeigt, bearbeitet und freigegeben werden. Zusätzlich erhalten Anwender hier weitere Informationen zu Dashboards und können diese exportieren und importieren. Außerdem können alle Dashboard-Anwender jetzt Widgets und Layouts mittels erweiterter Bearbeiten-Funktionen einfacher bearbeiten. | SELLIFYBASE-10618 und SELLIFYBASE-10751 |
| neue Funktion | Dashboard | Ab sofort können für Dashboards und Widgets ergänzende Beschreibungen hinterlegt werden, welche im Tooltip ausgegeben werden. | SELLIFYBASE-10655 |
| neue Funktion | Dashboard, Finden | Dashboards und geteilte Widgets sowie Suchfavoriten in der Finden-Funktion können jetzt als Lesezeichen markiert und so schnell wiedergefunden werden. | SELLIFYBASE-10667 und SELLIFYBASE-10668 |
| neue Funktion | Dokumente, Selektion | In Selektionen können jetzt für alle Selektionsergebnisse zeitgesteuert Dokumente erzeugt werden. Dafür wurde die Funktion "Serienmail" umbenannt in "Serienoperation" und erweitert um die Option "Seriendruck". | SELLIFYBASE-10785 |
| neue Funktion | Finden, Selektion | Es steht ein neues DKS-Kriterium "hat Selektionen" zur Verfügung, mit welchem sich die Anzahl und Art der mit statischen Selektionen verknüpften Organisationen, Personen, Projekte, Chancen, Aktivitäten und Dokumente auswerten lassen. | SELLIFYBASE-10622 |
| neue Funktion | Organisation | Zur besseren Übersichtlichkeit wird ab sofort für die Felder "Branche" und "Kontaktart" die Überschrift nicht mehr in Klammern hinter dem Namen sondern nur noch im Tooltip angezeigt. | SELLIFYBASE-10651 |
| neue Funktion | PDM | Der Artikelauswahldialog in Chancen wurde für ein einfacheres Handling optimiert. | SELLIFYBASE-10647 |
| Verbesserung | Dashboard | Das Handling zur Anpassung von Layouts im Dashboard-Bereich wurde optimiert. Ab sofort können Widgets per Drag & Drop verschoben werden sowie Zeilen oder Spalten im Kontextmenü von Widgets hinzugefügt bzw. entfernt werden. | SELLIFYBASE-10686, SELLIFYBASE-10708 |
| Verbesserung | Finden | Das Handling von Suchkriterien und Aggregatskriterien wurde optimiert. | SELLIFYBASE-10661 |
| Verbesserung | L&L Berichte | Es wurden Darstellungsfehler in einigen List&Label Berichten behoben. | SELLIFYBASE-10495 |
| Verbesserung | Organisation | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Organisationen nicht gelöscht werden konnten, obwohl keine verknüpften Elemente mehr existierten. | SELLIFYBASE-10750 |
| Verbesserung | Selektion | Die Ansprache zu Personen kann ab sofort per Massenänderung angepasst werden. | SELLIFYBASE-10695 |
| Verbesserung | Terms | Die Bezeichnung "Hauptaktivität bearbeiten" wurde in "Aktivität des Besitzers öffnen" umbenannt. | SELLIFYBASE-10777 |
| Verbesserung | UX und GUI Allgemein | Die Icons der Navigationsleiste in sellify wurden erneuert. | SELLIFYBASE-10682 |
| Aufgabe | Variablen | Ab sofort stehen 2 neue Variablen zur Verfügung, die die Mobilnummer und die E-Mail-Adresse des Besitzers einer Aktivität ausgeben. | SELLIFYBASE-10690 |
| Fehlerbehebung | Archive Viewer | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass trotz des Rechts "Darf vertrauliche Selektionen sehen" diese nicht im Archiv-Tab zu Organisationen und Personen angezeigt wurden. | SELLIFYBASE-10635 |
| Fehlerbehebung | Chance | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter Umständen in Chancen als "Nächste Stufe" ausschließlich "Gewonnen" ausgewählt werden konnte. | SELLIFYBASE-10689 |
| Fehlerbehebung | Chancenbeteiligte, Projektmitglieder | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Organisationen nicht mehr als eigenständige Beteiligte zu Projekten oder Chancen hinzugefügt werden konnten, wenn bereits eine Person der jeweiligen Organisation als Beteiligter zugewiesen war. | SELLIFYBASE-10645 |
| Fehlerbehebung | Dokumente | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Dokumentendialog bei Erstellung eines neuen Dokuments leer war. | SELLIFYBASE-10589 |
| Fehlerbehebung | Dokumente, Variablen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Variablen cupicund cucontpic nicht funktionierten. | SELLIFYBASE-10694 |
| Fehlerbehebung | Dokumentendialog | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Dokumente nicht geöffnet werden konnten. | SELLIFYBASE-10611 |
| Fehlerbehebung | Mailchimp | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter Umständen Auswertungsergebnisse aus Mailchimp-Kampagnen nicht vollständig in sellify dargestellt wurden. | SELLIFYBASE-10679 |
| Fehlerbehebung | Notification | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Hinweise zu Notizen nicht angezeigt wurden. | SELLIFYBASE-10683 |
| Fehlerbehebung | Notizen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Notizen im Edit-Mode unter Umständen doppelt angezeigt wurden. | SELLIFYBASE-10616 |
| Fehlerbehebung | Person | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Ansprache zu Personen nicht mehr verändert werden konnte. | SELLIFYBASE-10634 |
| Fehlerbehebung | REST-API, sellify//mobile | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in der sellify App erstellte Aufgaben in sellify im Kalender der Beteiligten dargestellt wurden. | SELLIFYBASE-10673 |
| Fehlerbehebung | sellify//phone | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass sellify Telefonintegration beim Start von sellify nicht automatisch startete. | SELLIFYBASE-10644 |
| Fehlerbehebung | Teams-Integration | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in aus sellify verschickten Teams-Meetings Termininhalte im Dialogfenster doppelt vorhanden waren. | SELLIFYBASE-10426 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Admin, Aktivitäten, Aktivitätendialog, Teams-Integration | Ab sofort bietet sellify eine Teams-Integration, mit der Anwender direkt in sellify aus Aktivitäten Teams-Meetings generieren können. Bei Auswahl des Orts "Teams-Meeting" wird automatisch ein Teams-Einladungstext inkl. Link generiert und im Beschreibungsfeld der Aktivität aufgenommen. Dieser Text kann im Admin-Tool angepasst werden. | SELLIFYBASE-9550 |
| Neue Funktion | Admin, Dokumentenvorlagen | Die Textbausteinfunktion zu Artikeln aus dem sellify Angebotskonfigurator wurden für Dokumentenvorlagen erweitert zum besseren Handling in einen separaten Admin-Bereich verschoben. Die erweiterte Funktionsweise ermöglicht es Anwendern, wiederkehrende Textelemente im Dokumentendialog individuell zuzuordnen und diese im erstellten Dokument mittels der Variable "asset" auszunehmen. | SELLIFYBASE-10018 |
| Neue Funktion | Aktivitätendialog, Chance, Dokumentendialog, Projekt | Die vorgeschlagene Sichtbarkeit für Aktivitäten, Dokumente, Chancen und Projekte berücksichtigt nun die Sichtbarkeiten der verknüpften Organisation, Person, Chance und Projekt. | SELLIFYBASE-10154 |
| Neue Funktion | Dokumente | Es kann jetzt für ausgewählte Dokumententypen die Ablage in ein verknüpftes Netzlaufwerk erzwungen werden. | SELLIFYBASE-10569 |
| Neue Funktion | Organisation, Person | Ab sofort wird für Organisations- und Personenadressen zusätzlich das Bundesland ausgegeben. | SELLIFYBASE-10412 |
| Neue Funktion | PDM | Für Artikel können Hinweise und Artikelvorschläge hinterlegt werden, die beim Hinzufügen eines Artikels angezeigt bzw. vorgeschlagen werden. | SELLIFYBASE-10064 |
| Neue Funktion | Organisation, Person | "Sichtbar für" wurde für Organisationen und Personen erweitert. Dies gibt berechtigten Anwendern exklusive Sichtbarkeitsrechte für ausgewählte Organisationen und Personen und ermöglicht eine noch detailliertere Steuerung der Zugriffsrechte und schützt sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff. | SELLIFYBASE-9995 |
| Neue Funktion | Phasen | Das Projektmanagement mit sellify wurde um ein Key-Feature erweitert und unterstützt jetzt die Erstellung, Umsetzung und Auswertung von Workflows innerhalb von Projekten. Diese können durch Projektphasen und –status sowie Regeln zur Automatisierung von Phasen für jeden Projekttyp individuell definiert werden. Im sellify-Client ist neben der Zuweisung von Phasenverantwortlichen und Fristen auch eine Anpassung der Phasengewichtung zur genauen Ermittlung des Projektfortschritts möglich. Projektmitglieder können Teilergebnisse in Form von Aktivitäten phasenbezogen buchen und Projektleiter die Aufwände sowie den Fortschritt je Phase abrufen. | SELLIFYBASE-10078 |
| Verbesserung | Admin | Bei Klick auf eine E-Mail-Adresse in sellify kann jetzt neben einer leeren E-Mail auch direkt eine E-Mail aus einer Vorlage erstellt werden. | SELLIFYBASE-10341 |
| Verbesserung | Admin | Der Admin-Bereich "Benutzergruppen" wurde zur übersichtlicheren Darstellung der Benutzer zu einer Gruppe um ein gleichnamiges Icon ergänzt. | SELLIFYBASE-10309 |
| Verbesserung | Admin, Benutzerfreundlichkeit / Usability | Im Admin wurde im Benutzerdialog im Tab "Berechtigungen" eine Suchfunktion für "Kategorie" und "Recht" implementiert. | SELLIFYBASE-10334 |
| Verbesserung | Admin, Dokumente | Die Administration von Dokumentenvorlagen und Informationsmaterialien wurde im Admin in einen neuen Bereich „Dokumente“ verschoben. Zusätzlich findet man hier eine Übersicht aller Variablen. | SELLIFYBASE-10615 |
| Verbesserung | Admin, Informationsmaterialien | Der Dialog zur Verwaltung von Informationsmaterialien im Admin-Tool wurde verbessert und ermöglicht jetzt u.A. das Austauschen von Dateien. | SELLIFYBASE-10368 |
| Verbesserung | Aktivitäten, Admin | Für Aufgaben, die nicht am selben Tag beginnen, wurde die Ermittlung des Startzeitpunktes und der Fälligkeit optimiert. | SELLIFYBASE-9192 |
| Verbesserung | Allgemein | Dateien in Netzwerkordnern können jetzt über die Kontextmenü-Funktion "Senden an" auch an sellify gesendet (=archiviert) werden. | SELLIFYBASE-6101 |
| Verbesserung | Chance | Auf vielfachen Kundenwunsch wurde die Chancenstufe "Abgeschlossen" wieder umbenannt in "Gewonnen". | SELLIFYBASE-10360 |
| Verbesserung | Dashboard | Balkendiagramme und Kreisdiagramme ermöglichen jetzt auch die Anordnungen von Balken und Legende nach Wert, Rank oder alphabetisch. | SELLIFYBASE-10374 |
| Verbesserung | Dashboard | In Dashboards ist es jetzt wieder möglich, nach Texten zu gruppieren. | SELLIFYBASE-10439 |
| Verbesserung | Dashboard | Die Tastatursteuerung wurde um die Funktion "Dashboards aktualisieren" erweitert, welche in der Dashboard-Navigation über F5 ausgeführt werden kann. | SELLIFYBASE-10307 |
| Verbesserung | Dashboard | In der Version „Dashboard Professional“ ermöglicht die neue Funktion „Dashboardfilter“ die zentrale Steuerung von Filterattributen für alle Widgets innerhalb eines Dashboards. | SELLIFYBASE-10415 |
| Verbesserung | Dashboard | Es ist jetzt möglich, für die Darstellung von Balken in Balkendiagrammen eine Obergrenze als Wert zu definieren, mit der die Skalierung der Balken innerhalb des Widgets beeinflusst werden kann. | SELLIFYBASE-10497 |
| Verbesserung | Dashboard | Die Darstellung von Dashboards wurde umfangreich optimiert, u.A.:
| SELLIFYBASE-10119 & SELLIFYBASE-10059 SELLIFYBASE-10129 SELLIFYBASE-10131 SELLIFYBASE-10130 SELLIFYBASE-10121 |
| Verbesserung | Dashboard | Die Farbgebung für Dashboards wurde an das CI von sellify angepasst und enthält jetzt eine Farbabstufung, die sich an der Anzahl der dargestellten Elemente orientiert. | SELLIFYBASE-10549 |
| Verbesserung | Dashboard | In der Version „Dashboard Professional“ ist es möglich Dashboards für andere Anwender freizugeben und zu fixieren. | SELLIFYBASE-9859 |
| Verbesserung | Dashboard | Ganze Dashboards können jetzt kopiert werden. | SELLIFYBASE-10125 |
| Verbesserung | Dashboard | Der Tooltip zu fixierten/freigegeben Dashboards zeigt jetzt an, von/mit dem das Dashboard geteilt wurde. | SELLIFYBASE-10157 |
| Verbesserung | Dashboard | Ergebnisse aus Dialogfenstern zu Kreis- und Balkendiagrammen können jetzt über eine Finden-Funktion weiter eingeschränkt werden. | SELLIFYBASE-10122 |
| Verbesserung | Dashboard, Widgets | Balkendiagramme können jetzt vertikal oder horizontal dargestellt werden. | SELLIFYBASE-9853 |
| Verbesserung | Dashboard, Widgets | Es steht ein neues Widget „KPI“ zur Verfügung, welches wichtige Leistungsindikatoren in Form von Zahlenwerten darstellt. Das Layout für Dashboards wurde zudem um „Miniwidgets“ für KPIs erweitert. | SELLIFYBASE-9854 |
| Verbesserung | Favoriten, REST-API | Über die REST-API können jetzt auch favorisierte Organisationen, Personen etc. abgerufen werden. | SELLIFYBASE-10077 |
| Verbesserung | Finden | Eine neues Finden Attribut für Historie stellt die die zugeordneten Überschriften von Dokumenten und Chancentypen jeweils für Historie als auch für Dokumente und Chancen dar. | SELLIFYBASE-10588 |
| Verbesserung | Notizen | Notizen werden jetzt für eine bessere Übersichtlichkeit auch im View-Mode tabellarisch dargestellt. | SELLIFYBASE-10482 |
| Verbesserung | Notizen | Ein Symbol stellt jetzt dar, dass zu einer Notiz ein verknüpftes Element existiert. | SELLIFYBASE-10604 |
| Verbesserung | Person, REST-API | Als Vorbereitung zur Anzeige und Ablage von Fotos zu Personen in der sellify App wurde die REST-API um das Attribut Personenbild erweitert. | SELLIFYBASE-10398 |
| Verbesserung | RTF-Textboxen | Fügt man in eine RTF-Box über die Zwischenablage einen Text ein, so wird die Schriftart automatisch in Standard-Schriftart und -größe (Segoe UI 9pt) dargestellt. | SELLIFYBASE-10106 |
| Verbesserung | Selektion | Die Performance wurde beim Hinzufügen von Personen zu einer Selektion optimiert. | SELLIFYBASE-10109 |
| Verbesserung | Selektion | Über ein neues Recht kann jetzt die Sichtbarkeit von Selektionen eingeschränkt werden. | SELLIFYBASE-10226 |
| Verbesserung | Suche | Die Finden-Funktion wurde um den Operator "Letztes Jahr" und "Nächstes Jahr" erweitert, um u.A. eine differenziertere Auswertung vom aktuellen Jahr im Vergleich zum Vorjahr und nächstem Jahr zu ermöglichen. | SELLIFYBASE-10518 |
| Verbesserung | Verknüpfungsdialoge | Die Spalte "Erledigt" wurde in allen Verknüpfungsdialogen bei den Entitäten ergänzt, die über ein Attribut "Erledigt" verfügen. | SELLIFYBASE-10114 |
| Aufgabe | Admin | Das sellify-Admin-Tool wurde umfangreich überarbeitet und mit Schwerpunkt auf Performance optimiert. | SELLIFYBASE-10043 |
| Aufgabe | Notizen | Die Notizen-Funktion wurde um eine Suchfunktion erweitert. Zusätzlich stehen in der Finden-Funktion Kriterien zur Suche nach Notizen zur Verfügung. | SELLIFYBASE-10208, SELLIFYBASE-10165 |
| Fehlerbehebung | Aktivitäten | Die Funktion "Link als E-Mail versenden" unterscheidet jetzt nach Aktivitäten und Aufgaben und passt den ausgegebenen Textinhalt entsprechend an. | SELLIFYBASE-10344 |
| Fehlerbehebung | Aktivitäten, Aufgaben | Eine durch Admin - Default gesetzte individuelle Erinnerung einer Aufgabe führte nach Wechsel auf einen anderen Typ dazu, dass der Erinnerungszeitpunkt als "Individuell" ausgegeben wird. | SELLIFYBASE-10577 |
| Fehlerbehebung | Chance | Die Performance in Chancen mit mehreren Artikelpositionen wurde optimiert. | SELLIFYBASE-10234 |
| Fehlerbehebung | Projektmitglieder | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei Hinzufügen von Projektmitgliedern der Gruppe "Wettbewerber" keine Personen angezeigt wurden. | SELLIFYBASE-9551 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Dashboard | sellify Dashboard bereitet für Anwender relevante Informationen aus sellify in einem individualisierbaren grafischen Cockpit visuell auf. Dank umfangreicher Filterkriterien können Informationen gezielt ausgewählt und wahlweise in Tabellen, Balken- oder Tortendiagrammen dargestellt werden. Zusätzlich beinhaltet sellify Dashboard eine Funktion zur Einbindung von Websites, sodass direkt aus sellify heraus innerhalb dieser navigiert werden kann. | SELLIFYBASE-9739 |
| Neue Funktion | Admin | Eine neue Admin-Einstellung "Wartungsmodus" unterbindet das Anmelden in sellify während eines Updates. Auch das Abmelden von bereits angemeldeten Anwendern sowie die Definition von Anwendern, die sich trotz Wartungsmodus in sellify anmelden können, ist hier möglich. | SELLIFYBASE-9882 |
| Neue Funktion | Chance, Favoriten | Die "Favoriten"-Funktion wurde für Projekte und Chancen erweitert. Zusätzlich ist es möglich, sich automatisch per E-Mail über Änderungen zu favorisierten Chancen informieren zu lassen. | SELLIFYBASE-9615 |
| Neue Funktion | Dokumente, Variablen | Ab sofort wird auch für RTF-Texte die im Zieldokument formatierte Schriftgröße und Schriftart übernommen. | SELLIFYBASE-9265 |
| Neue Funktion | Notification, Suche | Über die neue Funktion "Teilen" können ausgewählte Personen über Suchfavoriten informiert werden. | SELLIFYBASE-9902 |
| Neue Funktion | Person | Ab sofort ist es möglich, userspezifisch die Ansprache zu Personen (Du / Sie) zu dokumentieren. Das Attribut steht zudem als Filter- und Suchkriterium zur Auswahl. | SELLIFYBASE-9644, SELLIFYBASE-9805 |
| Verbesserung | Admin | Im Admin-Tool wurde im Bereich "onTour" die Suchfunktion auf AD-Benutzernamen erweitert. | SELLIFYBASE-9931 |
| Verbesserung | Chance | Die Listenauswahl "Chance-Typ" kann jetzt durch Tastatureingabe bei der Auswahl eingeschränkt werden. | SELLIFYBASE-9808 |
| Verbesserung | Gruppenarbeitskorb | Es ist jetzt möglich, einem Gruppenarbeitskorb zugewiesene Aufgaben auch für Benutzergruppen, die unter Umständen nicht Benutzer des jeweiligen Gruppenarbeitskorbs sind, sichtbar zu machen. | SELLIFYBASE-9928 |
| Verbesserung | Notizen | Es ist jetzt möglich, ausgewählte Benutzer oder Benutzergruppen mit einer Benachrichtigung über eine Notiz zu informieren. | SELLIFYBASE-9738 |
| Verbesserung | Organisation, Person | Für die Mehrfachauswahlfelder "Branche", "Kontaktart" und "Verantwortlich" stehen jetzt zwei neue Filter- und Spaltenkonfigurationseinträge zur Verfügung, mit denen die Primäreinträge gefiltert und dargestellt werden können. | SELLIFYBASE-9865 |
| Verbesserung | Organisation, Person | Die Auswahllisten zu "Thema" und "Eigenschaft" im Profiltab enthalten jetzt eine Splitterbar. | SELLIFYBASE-9410 |
| Verbesserung | Posteingangs-verarbeitung | Von der "Posteingangsverarbeitung" bereits bearbeitete und in sellify archivierte E-Mails können jetzt automatisch in einen anderen Postfach-Ordner verschoben werden. | SELLIFYBASE-9913 |
| Verbesserung | Posteingangs-verarbeitung | Durch Definition von Negativschlagworten kann bei deren Nennung in E-Mails die automatische Verarbeitung durch die Posteingangsverarbeitung verhindert werden. | SELLIFYBASE-9905 |
| Verbesserung | REST-API | Es wurde ein Endpunkt zur Abfrage von Beteiligten von Dokumenten implementiert. | SELLIFYBASE-9954 |
| Verbesserung | REST-API | Es wurde ein neuer Endpunkt zur Abfrage von Beteiligten von Aktivitäten implementiert. | SELLIFYBASE-9927 |
| Verbesserung | Selektionsmitglieder | Eine neue Option "Hinzufügen" ermöglicht die Auswahl und Zuordnung einzelner Datensätze zu statischen Selektionen. | SELLIFYBASE-9785 |
| Verbesserung | sellify//automationServer | E-Mail-Vorlagen können jetzt für jeden Task individuell angepasst werden. | SELLIFYBASE-9871 |
| Verbesserung | Suche | Es ist jetzt möglich, im Unterkriterium eines Suchkriteriums Text einzugeben. Bisher war die Auswahl des Unterkriterums nur aus einer Liste möglich. | SELLIFYBASE-9407 |
| Aufgabe | Admin | Das sellify-Admin-Tool wurde umfangreich überarbeitet und mit Schwerpunkt auf Performance optimiert. | SELLIFYBASE-10043 |
| Aufgabe | sellify//automationServer | Ab sofort können nur noch Systemadministratoren im Admin-Tool Tasks zur "Posteingangsverarbeitung" und zu "Programm ausführen" erstellen. | SELLIFYBASE-9957 |
| Aufgabe | REST-API | Es wurde ein neuer Endpunkt zur Abfrage von Projekten von Personen und Organisationen implementiert. | SELLIFYBASE-9962 |
| Fehlerbehebung | Dokumente Archive | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei Archivierung von E-Mails die falsche Uhrzeit übernommen wurde. | SELLIFYBASE-9923 |
| Fehlerbehebung | Entwicklung/Architektur | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Ausführen von sellify-Links Berechtigungen nicht immer berücksichtigt wurden. | SELLIFYBASE-9975 |
| Fehlerbehebung | Variablen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Variablen "cucontpic" und "cupic" in Kopf- und Fußzeilen nicht ersetzt wurden. | SELLIFYBASE-9798 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Selektion | Die neue Funktion "Serienmail" ermöglicht es Ihnen, personalisierte E-Mails mit Anhängen an Empfänger aus statischen oder dynamischen Selektionen zu versenden. Durch die Definition des Intervalls und der Auswahl einer E-Mail-Vorlage sowie optional einschränkenden Zusatzbedingungen kann mit wenigen Klicks eine zielgruppengerechte und professionelle Kampagne erstellt werden. Die automatische Archivierung des Mailings an den jeweiligen Empfängern garantiert optimale Nachvollziehbarkeit. | SELLIFYBASE-9638 |
| Neue Funktion | Admin | Mit dem Feature "Passwort erlauben" haben Administratoren die Möglichkeit, ausgewählten Usern die Anmeldung in sellify mit einem persönlichen Passwort zu erlauben, auch wenn "Active Directory" als einziger Weg der Anmeldung definiert ist. | SELLIFYBASE-9684 |
| Neue Funktion | Notizen | Über einen neuen Tab können für Organisationen, Personen, Projekte, Deals und Selektionen Notizen hinterlegt und auf Wunsch mit Aktivitäten oder Dokumenten verknüpft werden. | SELLIFYBASE-9403 |
| Neue Funktion | REST-API | Erweiterung der sellify REST-Programmierschnittstelle um diverse Funktionen rund um die Benutzerverwaltung, um diese aus anderen Systemen per Schnittstelle durchführen zu können, u.A.:
| SELLIFYBASE-9729 |
| Neue Funktion | Selektion | Selektionen werden jetzt nach "statisch" und "dynamisch" unterschieden. In statischen Selektionen wird ein festes Ergebnis zu einem Zeitpunkt erfasst; dynamische Selektionen zeigen anhand von Filterkriterien die Ergebnisse zum Zeitpunkt des Aufrufs an. | SELLIFYBASE-9620 |
| Verbesserung | Chance | Die Darstellung für die Chancen-Zustände "Gewonnen, Verloren und Unterbrochen" wurde optimiert. | SELLIFYBASE-9700 |
| Verbesserung | Entwicklung/Architektur | Die integrierte Browser-Komponente basiert nun auf der moderneren Microsoft Edge Rendering Engine. | SELLIFYBASE-9793 |
| Verbesserung | L&L Berichte | Die List & Label Berichte „Aktivitätenübersicht“ können jetzt nach „Typ“ und „Benutzer“ gruppiert werden. | SELLIFYBASE-9776, SELLIFYBASE-9775 |
| Fehlerbehebung | Admin, Aktivitäten, Gruppenarbeitskorb | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter bestimmten Umständen der vorausgewählte Gruppenarbeitskorb für eine Aufgabe nicht gesetzt wurde. | SELLIFYBASE-9679 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass zu Aktivitäten oder Dokumenten zugeordnete Tags nach dem Speichern nicht mehr geändert werden konnten. | SELLIFYBASE-9773 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Admin | Der "sellify AutomationServer" wurde um eine neue Funktion "Posteingangsverarbeitung" erweitert. Mithilfe dieser Funktion ist es möglich, eingehende E-Mails und Briefpost intelligent zu verarbeiten. E-Mails und Dokumente werden automatisch in sellify am entsprechenden Absender archiviert, der passende Dokumententyp zugeordnet sowie kontextbezogen Folgeaufgaben mit Fälligkeit erstellt und den richtigen Sachbearbeitern zugewiesen. In Verbindung mit dem sellify-Gruppenarbeitskorb ergibt sich daraus eine effiziente Posteingangslösung, die Produktivität und Arbeitsqualität deutlich steigert. | SELLIFYBASE-9604 |
| Neue Funktion | Admin | Für eine bessere Übersicht über die Rechte, die einer Rolle zugewiesen sind, steht im Admin-Tool im Bereich "Rollen" jetzt eine neue Ansicht zur Verfügung. | SELLIFYBASE-9639 |
| Neue Funktion | Admin | Im Admin-Tool kann jetzt im neuen Bereich "Berechtigungen" eine Übersicht über alle User mit bestimmten Rechten eingesehen werden. | SELLIFYBASE-9622 |
| Neue Funktion | Admin, sellify//automationServer | Ab sofort besteht die Möglichkeit, für den Aktivitätstyp "Aufgabe" zwischen zwei Modi zu unterscheiden. Im ersten Modus gibt es einen festgelegten Bearbeitungszeitraum, bei dem die Aufgabe ein Start-und Enddatum hat und im Kalender sichtbar ist. Im zweiten Modus gibt es einen unbestimmten Bearbeitungszeitraum, bei dem die Aufgabe ein Start-und Fälligkeitsdatum hat und nicht im Kalender sichtbar ist. Der Modus "unbestimmter Bearbeitungszeitraum" ist Voraussetzung für die Darstellung der Aufgaben in Gruppenarbeitskörben. | SELLIFYBASE-9693 |
| Neue Funktion | Dokumentendialog | Es ist jetzt mit einer sellify-Einstellung möglich, die Sichtbarkeit für Dokumente über AD auch auf die Dokumentendatensätze zu übertragen. | SELLIFYBASE-9582 |
| Neue Funktion | Dokumentendialog, Folgeaktionen | Folgeaktionen können jetzt auch für Dokumente definiert werden. | SELLIFYBASE-9363 |
| Neue Funktion | Gruppenarbeitskorb | Der Gruppenarbeitskorb zeigt jetzt in der Spalte "Durchlaufzeit" die Dauer vom Eingang der Aufgabe bis zu deren Erledigung an. | SELLIFYBASE-9514 |
| Verbesserung | Admin | Im Admin-Bereich "Benutzer" wurden "Technische Benutzer" in einen separaten Tab verschoben. | SELLIFYBASE-9686 |
| Verbesserung | Admin | Es steht ein neues Recht zur Verfügung, mit dem Anwender im Admin-Tool die Bereiche "Benutzer", "Benutzergruppe" und "Rolle" nur lesen einsehen können. | SELLIFYBASE-9680 |
| Verbesserung | Admin | Die Listeneinträge im Admin können jetzt in der Mehrfachauswahl verändert werden. | SELLIFYBASE-9470 |
| Verbesserung | Admin, Gruppenarbeitskorb | Die "Fälligkeitsermittlung" für Aufgaben (allgemeine / individuelle Arbeitszeit) wurde aus dem Admin-Tool entfernt. | SELLIFYBASE-9508 |
| Verbesserung | Aktivitäten | Bei Änderung des Aktivitätentyps einer Aufgabe aktualisiert sich das Fälligkeitsdatum nun gemäß der Admin-Einstellungen zur Fälligkeitsdauer und dem Datum "Eingegangen". | SELLIFYBASE-9543 |
| Verbesserung | Aktivitäten, Kontextmenü | Es ist nun möglich, in Gruppenarbeitskörben mehrere Aufgaben auszuwählen und diesen einen neuen Typ zuzuweisen. Das Fälligkeitsdatum wird dabei automatisch anhand der jeweiligen Admin-Einstellungen ermittelt. | SELLIFYBASE-9658 |
| Verbesserung | Chance, Produkte und Leistungen | "Produkte und Leistungen" können in Chancen jetzt auch verwendet werden, wenn der Chance keine Organisation zugeordnet ist. | SELLIFYBASE-9654 |
| Verbesserung | Dokumentenvorlagen, Variablen | Zur serverseitigen Variablenersetzung in Outlook-MSG-Dateien wird jetzt keine Outlook-Installation auf dem betreffenden Server mehr benötigt. | SELLIFYBASE-9398 |
| Verbesserung | Kontextmenü | Im Kontextmenü wurde die Funktion "Bearbeiten" in "Dialog öffnen" und die Funktion "Stapelbearbeitung" in "Bearbeiten" umbenannt. | SELLIFYBASE-9595 |
| Verbesserung | L&L Berichte | Die Berichte "Chancenübersicht - Verantwortlich" und "Chancenübersicht" wurden um die Spalte "gewichteter Betrag" erweitert. | SELLIFYBASE-9673 |
| Verbesserung | L&L Berichte | Die Überschrift des Aktivitätenberichts besteht nur noch aus dem Aktivitätentyp und beinhaltet nicht mehr die gesamte Aktivitätenbeschreibung. | SELLIFYBASE-9589 |
| Verbesserung | sellify Angebotskonfigurator | Neue Kriterien in der Finden-Funktion ermöglichen die "Alternativen" und "Optionen" zu Artikeln innerhalb von Chancen. | SELLIFYBASE-9505 |
| Verbesserung | Variablen | Es wurden eine neue Variable für das Geschlecht (m/w/d) eingeführt, welche sich abhängig von der Personenanrede auflöst, sowie für Empfängeradressen von Personen, welche die Adresse der zugehörigen Organisation ausgibt, wenn keine zur Person hinterlegt ist. | SELLIFYBASE-9537 |
| Aufgabe | Admin | Im Admin-Bereich "Benutzer" können über eine neue Checkbox jetzt ausgeschiedene Benutzer ein- bzw. ausgeblendet werden. | SELLIFYBASE-9688 |
| Fehlerbehebung | Admin, Einstellungen, Schnellsuche | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass ausgeschiedene Personen in Trefferlisten ausgegeben wurden, obwohl die individuelle Einstellung "Person ausgeschieden" innerhalb der Objektsuche deaktiviert war. | SELLIFYBASE-9528 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in Serienterminen Änderungen am Checkbox-Haken zu "Outlook Teilnehmer einladen" nicht gespeichert wurden. | SELLIFYBASE-9469 |
| Fehlerbehebung | Berichte | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass im Planbericht "Aktivitäten nach Planungsbeteiligten" die Planzahl "0" ausgegeben wurde, wenn die Planungsperiode nicht am 1. des Monats beginnt. | SELLIFYBASE-9513 |
| Fehlerbehebung | Beziehungen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei Dokumentation von Beziehungen die "Beziehungsart" nicht angezeigt wurde. | SELLIFYBASE-9463 |
| Fehlerbehebung | Felder, Variablen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Felder-Variablen in Dokumenten gelegentlich fehlerhaft formatiert wurden. | SELLIFYBASE-9536 |
| Fehlerbehebung | Finden | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter bestimmten Umständen die "Artikelgruppe" im Hardwareforecast nicht korrekt ausgegeben wurde. | SELLIFYBASE-9635 |
| Fehlerbehebung | List & Label Infrastruktur | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Wait-Cursor nach Aufruf des List & Label Viewers nicht deaktiviert wurde. | SELLIFYBASE-9365, SELLIFYBASE-9562 |
| Fehlerbehebung | Organisation | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Kontaktarten für Organisationen nicht nach dem im Admin definierten Rang sortiert wurden. | SELLIFYBASE-9547 |
| Fehlerbehebung | Performance | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter bestimmten Umständen sellify abstürzte, wenn der "Adressen bearbeiten"-Dialog wiederholt bearbeitet wurde. | SELLIFYBASE-9497 |
| Fehlerbehebung | Person, sellify//onTour | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in bestimmten onTour-Szenarien eine Personennummer doppelt vergeben wurde. | SELLIFYBASE-9530 |
| Fehlerbehebung | Projekt | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Gesamthistorie zu Projekten aufgeführt werden kann, obwohl keine Projektstruktur vorhanden war. | SELLIFYBASE-9457 |
| Fehlerbehebung | sellify//outlookExchange | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in einer spezielle Konstellation Termine mit Chancen-Verlinkung nicht nach Outlook übertragen wurden. | SELLIFYBASE-9475 |
| Fehlerbehebung | sellify//outlookExchange | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Terminänderungen auch nach Terminende gesynct wurden. | SELLIFYBASE-9224 |
| Fehlerbehebung | sellify//outlookExchange | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in bestimmten Fällen ganztägige Termine, die in Outlook um 1 Tag nach vorne geschoben wurden, ohne Dauer nach sellify gesynct wurden. | SELLIFYBASE-9473 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Projekt | Projekte können jetzt in einer hierarchischen Struktur organisiert werden. Dadurch wird es möglich, Teilprojekte unterhalb eines Hauptprojektes abzubilden und diese zusätzlich noch mit Ordnungseinträgen zu gliedern. Eine neu entwickelte Übersichtsfunktion ermöglicht die Darstellung aller Aktivitäten, Dokumente und Chancen zu einer gesamten Projektstruktur. | SELLIFYBASE-9412 |
| Neue Funktion | Admin, Aktivitätendialog | Für Aktivitäten können ab sofort Folgeaktionen und –dokumente im Admin-Tool definiert bzw. im Client ausgeführt werden. | SELLIFYBASE-9356 |
| Verbesserung | Dokumente, Variablen | Bei der Variablenersetzung werden jetzt die Formatierungsinformationen der Variable und nicht mehr des Ursprungstextes übernommen. | SELLIFYBASE-9265 |
| Verbesserung | Felder | Felder vom Typ "Zahl" können jetzt auch Dezimalzahlen beinhalten. | SELLIFYBASE-9228 |
| Fehlerbehebung | Chance, Projekt | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Chancen mit einer Verknüpfung zu einem Projekt nicht korrekt gelöscht wurden. | SELLIFYBASE-9357 |
| Fehlerbehebung | Felder | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Wechsel zwischen Aktivitätentypen Inhalten von globalen Feldern, welche im alten und im neuen Typ enthalten sind, verworfen werden. | SELLIFYBASE-9409 |
| Fehlerbehebung | PDM | Für Artikel kann nun administrativ entschieden werden, ob die Funktionen Zahlungsintervall und Pipelinemultiplikator zur Verfügung stehen. | SELLIFYBASE-9392 |
| Fehlerbehebung | sellify//outlook | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass individuelle Einstellungen zum Archivieren von E-Mails nach Outlook Updates zurückgesetzt wurden. | SELLIFYBASE-9388 |
| Fehlerbehebung | sellify//outlookExchange | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass als „erledigt“ markierte Termine nach kurzer Zeit wieder „unerledigt“ waren. | SELLIFYBASE-9395 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Archive Viewer, Finden | Die Ladezeit für Ergebnisse in der Finden-Funktion und in Archiven wurde um ca. den Faktor 25 reduziert. | SELLIFYBASE-9294 |
| Neue Funktion | Admin, Dokumente | Im sellify Admin-Tool kann jetzt für Word-Vorlagendateien angegeben werden, dass diese im PDF-Format ausgeführt werden. | SELLIFYBASE-9244 |
| Neue Funktion | Dokumente, Dokumentendialog, Dokumentenvorlagen, Felder | Individuelle Felder können jetzt auch als Variablen in Dokumentenvorlagen verwendet werden. | SELLIFYBASE-9109 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Wenn aus einem geöffneten Aktivitäten- und/oder Dokumenten-Dialog eine neue Aktivität / ein neues Dokument erzeugt wird, werden jetzt alle verlinkten Informationen in den neuen Datensatz übernommen. | SELLIFYBASE-9267 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog, Felder | Die "Erledigt-Option" in Aktivitäten und Dokumenten wird jetzt automatisch wieder entfernt, wenn der Speichervorgang aufgrund fehlender Angaben in Pflichtfeldern abgebrochen wird. | SELLIFYBASE-9264 |
| Verbesserung | Chance, Finden, Organisation, Person, Projekt | Die "Gesamtdauer" in Aktivitäten wurde in "Gesamtaufwand" umbenannt und ermittelt jetzt für interne Beteiligte den Aufwand von Aktivitäten, welche dem jeweiligen Informationsobjekt zugeordnet sind. | SELLIFYBASE-9308 |
| Verbesserung | Finden | Über das neue Kriterium "Überschrift" kann in der Finden-Funktion für Aktivitäten, Dokumente, Chancen und Projekte nach Überschriften gesucht werden; ohne einzelne Typen auswählen zu müssen. | SELLIFYBASE-8866, SELLIFYBASE-9256 |
| Verbesserung | Variablen | Für die Variable {atem} wird, wenn die Personen-Mailadresse nicht vorhanden ist, die Mailadresse der verknüpften Organisation verwendet. | SELLIFYBASE-9347 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Chance | Für Chancen kann jetzt angegeben werden, welche Stufe als nächstes erreicht wird und bis wann dies erfolgen soll. Zusätzlich können Sie auswählen, bis wann die Chance abgeschlossen und ab wann der Umsatz realisiert werden kann. Alle neuen Informationen stehen auch als Spalten und Suchkriterien in der Finden-Funktion zur Verfügung. | SELLIFYBASE-9175 |
| Neue Funktion | Dokumente, sellify//onTour, Suche | Die Dokumentenvolltextsuche kann jetzt auch von sellify//onTour-Benutzern verwendet werden, sofern der onTour-Benutzer über eine aktive Verbindung zum sellify-Server verfügt. | SELLIFYBASE-9032 |
| Neue Funktion | sellify//automation Server | Mit der neuen sellify//automationServer-Aktion "List & Label - Bericht" können List & Label-Reports automatisch ausgeführt und per E-Mail verteilt oder in sellify/Netzwerkordnern abgelegt werden. | SELLIFYBASE-8846 |
| Verbesserung | Aktivitäten, Dokumente, Felder | Bei der Definition von Feldern als „Pflichtfeld“ wird jetzt unterschieden, ob das Feld bei Erstellung oder bei Erledigung der Aktivität befüllt werden muss. | SELLIFYBASE-9179 |
| Verbesserung | Chance | Die Statuszustände „Abgeschlossen“, „Unterbrochen“ und „Verloren“ wurden in die Auswahlliste der Chancen-Stufen integriert. | SELLIFYBASE-9175 |
| Verbesserung | List & Label | Die Auswahl eines Standarddruckers ist bei Erstellen eines List & Label-Berichts nicht mehr notwendig, stattdessen wird der vom Benutzer ausgewählte Standarddrucker verwendet. | SELLIFYBASE-9144 |
| Verbesserung | Person | sellify Systembenutzer können im sellify Client nicht mehr als „ausgeschieden“ markiert werden. | SELLIFYBASE-9173 |
| Verbesserung | sellify//quoteManager | Angebotspositionen können nun auch zur Ansicht geöffnet werden, ohne dass sich die Chance im Bearbeiten-Modus befindet. | SELLIFYBASE-9063 |
| System | Datenbank | Für den onTour-Server ist ab sellify-Version 22.2.0 der ODBC-SQL-Native-Client erforderlich. | SELLIFYBASE-9050 |
| Fehlerbehebung | Aktivitäten | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei „Child-Appointments“ die Markierung „Nicht stattgefunden“ nicht gespeichert wurde. | SELLIFYBASE-9054 |
| Fehlerbehebung | Aktivitäten | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei Serienterminen das Startdatum im Aktivitätendialog nicht angepasst werden konnte. | SELLIFYBASE-9120 |
| Fehlerbehebung | Archiv Viewer | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Anzahl der Tabelleneinträge nach "Erledigt-Kennzeichnung" eines Eintrags falsch ausgegeben wurde. | SELLIFYBASE-9142 |
| Fehlerbehebung | Infrastruktur | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Wait-Cursor nach Abschluss eines Ladevorgangs weiterhin angezeigt wird. | SELLIFYBASE-9168 |
| Fehlerbehebung | sellify//exchange - Sync sellify --> Outlook | Um zu verhindern, dass die Verschiebung von mit Outlook synchronisierten Serienterminen in bestimmten Konstellationen zu einer Fehlermeldung in Outlook führte, wurde die Terminserienlogik an Outlook angepasst. | SELLIFYBASE-9118 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Neue Funktion | Dokumentendialog, Felder | Sie können nun auch Dokumenten (analog zu Aktivitäten) typabhängige Feldersets zuordnen, um wichtige Zusatzinformationen einheitlich zu hinterlegen und danach auszuwerten. | SELLIFYBASE-8798 |
| Neue Funktion | Historie/Archive/Finden | Neben der allgemeinen „Finden“-Funktion stehen Ihnen jetzt auch in den einzelnen sellify-Archiven eine separates „Finden“-Feld unterhalb der angezeigten Archiveinträge zur Verfügung. Dadurch wird nach den angegebenen Begriffen sowohl in der Datenbank als auch in den Dokumenteninhalten gesucht. | SELLIFYBASE-8033 |
| Neue Funktion | sellify//automationServer | Der sellify//automationServer ermöglicht Ihnen nun die Planung zur Ausführung von externen Programmen. | SELLIFYBASE-9001 |
| Verbesserung | Dokumentationsleitfaden | Das Scrollen innerhalb von Textboxen eines Dokumentationsleitfadens ist jetzt auch mit dem Mausrad möglich. | SELLIFYBASE-8795 |
| Verbesserung | List & Label | Die Farben des benutzerdefinierten Schemas für List & Label-Reports können nun im Objekt-Repository hinterlegt werden. Somit ist eine einfache Anpassung der Farben an das Corporate-Design möglich. Ebenso wurden alle anderen Angaben für sellify-Berichte (Schriftarten, Schriftgrößen usw.) ins Objekt-Repository übernommen, zunächst parallel zu den Angaben in den Dokument-Variablen. | SELLIFYBASE-8885 |
| Verbesserung | sellify//exchange Synchronisation | Wenn Sie einen Termin in sellify als "nicht stattgefunden" kennzeichnen, wird dieser Termin auch in allen Outlook-Kalendern der Teilnehmer entfernt. | SELLIFYBASE-8996 |
| Verbesserung | Selektionsmitglieder | Die Stapelbearbeitungsfunktion wurde erweitert. Sie können jetzt auch den Verantwortlichen für mehrere markierte Projekte und Chancen ändern. Außerdem ist es möglich, für mehrere markierte Aktivitäten den Startzeitpunkt zu bearbeiten. | SELLIFYBASE-8868 |
| Verbesserung | Admin, Benutzer | Ab sofort gibt es die Möglichkeit, für technische Dienste wie z.B. dem outlookExchange oder dem Importmodul einen technischen Benutzer einzurichten, der nicht mit einem Personendatensatz verknüpft werden muss. | SELLIFYBASE-7114 |
| Verbesserung | Archivansichten/ Tabellenansichten | Die Einträge in den Archivansichten können von der bisher verfügbaren einzeiligen Darstellung jetzt auch mit bis zu 5 Zeilen abgebildet werden. Die Änderung erfolgt unter Einstellung -> Tabellenansichten. | SELLIFYBASE-8890 |
| Verbesserung | Kontextmenü, Performance | Die Kontextmenü-Performance wurde optimiert. | SELLIFYBASE-8973 |
| Verbesserung | Gruppe | Die Finden-Funktion in definierten Gruppen berücksichtigt jetzt auch individuelle Ordnungseinträge innerhalb der Gruppe. | SELLIFYBASE-8805 |
| Aufgabe | List & Label Integration | Die aktuelle Version von List & Label (List & Label 27) ist nun in sellify integriert. | SELLIFYBASE-8722 |
| Aufgabe | Vorschau | Die Dokumentenvorschau unterstützt jetzt auch die 64-Bit-Version des Acrobat Reader. | SELLIFYBASE-8879 |
| Fehlerbehebung | sellify//exchange | Es wurde ein Problem behoben, was dazu führte, dass größere in sellify-Terminen eingebettete Bilder nach der Synchronisation nach Exchange in beiden Systemen verloren gingen. | SELLIFYBASE-9012 |
| Fehlerbehebung | Admin, Listen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass im Admin-Tool Aktivitäten ohne Erinnerung nicht richtig dargestellt wurden. | SELLIFYBASE-8856 |
| Fehlerbehebung | Dokumentendialog | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Archivieren von Dokumenten in einzelnen Fällen der Dateiname abgeschnitten wurde. | SELLIFYBASE-8886 |
| Fehlerbehebung | Minicard | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die individuelle Minicard-Darstellung bei Neustart von sellify zurückgesetzt wurde. | SELLIFYBASE-8913 |
| Fehlerbehebung | Netzwerkordner | Bei Netzwerkordnern wird die Erreichbarkeit des Pfades jetzt auch bei Ausführen der Refresh-Funktion neu geprüft. | SELLIFYBASE-8740 |
| Fehlerbehebung | Gruppe sellify//corporateViewer | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in manchen Fällen das Hinzufügen von neuen Mitgliedern zu einer Gruppe nicht möglich war. | SELLIFYBASE-8871 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog | Der Tooltip für den Ablehnungsgrund und die Beschreibung von Wiederholungsterminen werden jetzt mehrzeilig ausgegeben. | SELLIFYBASE-8872 |
| Fehlerbehebung | Minicard, Gruppenarbeitskorb | Für User, die keinem Gruppenarbeitskörben zugewiesen sind, wird in die Funktion "Gruppenarbeitskorb" jetzt nicht mehr in der Minicard angeboten. | SELLIFYBASE-8821 |
| Fehlerbehebung | Felder, Dokumentationsleitfäden | Bei Ausführen der TAB-Taste in Feldersets/Dokumentationsleitfäden wir direkt das nächste Feld und nicht mehr die Feldbezeichnung aktiviert. | SELLIFYBASE-8838 |
| Fehlerbehebung | Variablen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Serienbriefvariablen in Kopf- und Fußzeilen nicht richtig übergeben wurden. | SELLIFYBASE-7847 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Aktivitäten, Chance, Dokumente, Kontextmenü | Es gibt eine neue Funktionsgruppe im Kontextmenü, mit der z.B. die Zuordnung zu Projekten und Organisationen oder Aktivitäten- und Dokumententypen sowie Status für markierte Datensätze geändert werden können. | SELLIFYBASE-7154 |
| Verbesserung | PDM - Allgemein | Für Artikel im Angebotskonfigurator können Einheiten jetzt auch mit Nachkommastellen gepflegt werden. | SELLIFYBASE-8429 |
| Verbesserung | Aktivitäten Archive, Performance | Die Ladegeschwindigkeit der Archivansicht wurde verbessert. | SELLIFYBASE-8473, SELLIFYBASE-8546 |
| Verbesserung | Variablen | Es wurden neue Variablen ergänzt. | SELLIFYBASE-8527 |
| Epic | Scheduler | Die neue Version des sellify//automationServer ist jetzt integraler Bestandteil von sellify. Damit können Aktionen definiert, die einmalig oder zyklisch automatisiert ausgeführt werden. So können zum Beispiel regelmäßig benötigte Reports vollautomatisch erstellt und an gewünschte Empfänger verschickt werden. Der Scheduler eröffnet den sellify-Anwendern zudem die Möglichkeit, auf Zustände oder Zustandsänderungen innerhalb von sellify, aber auch aus Drittsystemen, automatisch reagieren zu können. In der ersten Ausbaustufe des sellify//automationServer können Ergebnislisten aus der Finden-Funktion in Form von Excel-Listen automatisch generiert und diese Ergebnis-Reports wahlweise in sellify archiviert, in Netzlaufwerken abgelegt oder bestimmten Personen via E-Mail zur Verfügung gestellt werden. | SELLIFYBASE-8557, SELLIFYBASE-8562 |
| Verbesserung | sellify protocoll | Die Funktion "Link kopieren" übernimmt jetzt den formatierten Text und nicht nur den Protocoll-Link in die Zwischenablage. | SELLIFYBASE-8581 |
| Fehlerbehebung | Crystal Reports | Crystal Report Berichte werden jetzt immer im Vordergrund geöffnet. | SELLIFYBASE-8601 |
| Aufgabe | PDM - Allgemein | Das Zahlungsintervall von Angebotspositionen wurde um "quartalsweise" erweitert. | SELLIFYBASE-8624 |
| Verbesserung | PDM - Angebotspositionen | Die Spalte "Einheit" in Angebotspositionen ist linksbündig ausgerichtet. | SELLIFYBASE-8637 |
| Verbesserung | Admin | Benutzerpasswörter werden jetzt nicht mehr im Klartext angezeigt. | SELLIFYBASE-8642 |
| Verbesserung | Vorschau | Die Dokumentenvorschaufunktion wertet das markierte Dokument jetzt neu aus, wenn die integrierte Windows-Dokumentenvorschau einen Fehler verursacht. | SELLIFYBASE-8643 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Die List & Label Integration wurde um eine Funktion "Top (N, ID)" ergänzt, mit der man die Ergebnismenge einer List & Label Tabelle effizient auf die ersten N Einträge begrenzen kann. | SELLIFYBASE-8703 |
| Aufgabe | Berichte | Es steht ein neuer Standard-Bericht zur Verfügung, welcher einen Überblick über die Nutzung einzelner Berichte darstellt. | SELLIFYBASE-8727 |
| Verbesserung | Mailchimp | Selektionen können jetzt durch einen weiteren Eintrag im Burger-Menu in Mailchimp-Kampagnen umgewandelt werden. Dadurch werden zusätzliche Registerkarten zur Konfiguration der Mailchimp-Kampagne und Einsicht der Empfänger-Reaktionen aktiviert. | SELLIFYBASE-8755 |
| Fehlerbehebung | Admin, Person | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass im Admin bei Erstellung neuer Benutzer die Personennummer nicht gepflegt wurde. | SELLIFYBASE-8760 |
| neue Funktion | Konzernverwaltung | In der Konzernverwaltung gibt es jetzt eine Finden-Funktion, um auch bei umfangreichen Gruppen gesuchte Organisationen schnell anzuzeigen. | SELLIFYBASE-8784 |
| Fehlerbehebung | Beziehungen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Einträge in der Registerkarte "Beziehungen" nach Bearbeitung nicht aktualisiert wurden. | SELLIFYBASE-8645 |
| Verbesserung | Übersicht Reportnutzung | Im Admin-Tool kann jetzt für List & Label Berichte konfigurativ unterbunden werden, dass der Benutzer weitere Filterattribute als Vorfilter für den Inhalt des Berichtes ergänzen kann. | SELLIFYBASE-8757 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog, RTF-Textboxen, Tabellen | Die Darstellung von Tooltips von Beschreibungsfeldern wurde optimiert und stellt Texte jetzt auch mit Zeilenumbrüchen dar. | SELLIFYBASE-8097 |
| Fehlerbehebung | Notification | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der im sellify Dokumentendialog zugewiesene "Kontakt" in automatischen E-Mails für geteilte Dokumente nicht aufgelöst wurde, wenn nur eine Organisation aber keine Person im Dokumentendialog zugeordnet ist. | SELLIFYBASE-8147 |
| Verbesserung | Aktivitäten Archive | Es wurde ein Fehler behoben, der bei Aktivitäten, denen eine Ressource zugeordnet wurde, dazu führte, dass diese ggfs. mehrfach in Tabellenansichten dargestellt wurde. | SELLIFYBASE-8189 |
| Story | Admin, Aktivitätendialog | Zu Aktivitätentypen können jetzt Dokumentenvorlagen konfiguriert werden, die über ein zusätzliches Symbol im Aktivitätendialog schnell ausgeführt werden können. Damit kann beispielsweise eine E-Mail vom Typ "Terminbestätigung" für eine Aktivität vom Typ "Kundentermin" angeboten werden. | SELLIFYBASE-8211 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Ressourcen | Für Ressourcen wird jetzt auf entstehende Konflikte, unabhängig vom konfigurierten Konflikthandling der verbundenen Aktivität, immer hingewiesen. | SELLIFYBASE-8225 |
| Aufgabe | List & Label Integration | Die aktuelle List&Label Version wurde in sellify integriert. | SELLIFYBASE-8228 |
| Verbesserung | Gruppenarbeitskorb, Minicard | Konfigurierte Gruppenarbeitskörbe stehen jetzt auch als Minicard-Ansicht zur Verfügung. | SELLIFYBASE-8234 |
| Verbesserung | PDM - Angebotspositionen | Zu Artikelpositionen im Angebotskonfigurator können gültige Nachlässe und deren maximale Grenzen konfiguriert werden. | SELLIFYBASE-8243 |
| Aufgabe | LL_PlanungsebeneAktivitäten, LL_PlanungsebeneChancen, LL_PlanungsmitgliederAktivitäten, LL_PlanungsmitgliederChancen | Mit sellify können ab sofort auch Zielerreichungen von Chancen und Aktivitäten für Mitarbeiter festgelegt werden. Die Zielerreichung kann sowohl über die Suchfunktion als auch über neu implementierte Berichte überwacht werden. | SELLIFYBASE-8267 |
| Epic | Konzernverwaltung | Über das neue Modul sellify//companyGroups können Verbundstrukturen von Unternehmen abgebildet und die gesamte Historie der Gruppe oder von Teilen der Gruppe nachvollzogen werden. | SELLIFYBASE-8268 |
| Verbesserung | Suche | Mit der neuen Funktion "Rückblick", die in der Ergebnisliste der Finden-Funktion zur Verfügung steht, lassen sich Veränderungen an Chancen zu einem Stichtag ermitteln. | SELLIFYBASE-8328 |
| Verbesserung | Suche | Der verfügbare Platz der Finden-Funktion wird jetzt besser ausgenutzt und die Mindestgröße reduziert. | SELLIFYBASE-8368 |
| Verbesserung | Suche | Das Hinzufügen von Suchkriterien in der Finden-Funktion wurde durch folgende Änderungen optimiert:
| SELLIFYBASE-8369 |
| Fehlerbehebung | Variablen | Die Dokumentenvariable "{saau}" wird jetzt unabhängig von der Ansichtseinstellung von sellify immer im Format "Vorname Nachname" aufgelöst. | SELLIFYBASE-8430 |
| Verbesserung | Aktivitäten Archive, Performance | Die Ladezeit von Aktivitäten wurde deutlich verringert. | SELLIFYBASE-8516 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Outlook-Plugin | Wenn ein Dokument bereits archiviert wurde, kann der Dokumentendialog jetzt durch eine Schaltfunktion im Outlook-Plugin aufgerufen werden. | SELLIFYBASE-6807 |
| Epic | sellify//exchange | sellify//outlookExchange unterstützt jetzt OAuth-Authentifizierung, damit eine Nutzung mit neuen Exchange-Online-Konten möglich ist. | SELLIFYBASE-7602 |
| Fehlerbehebung | RTF-Textboxen | Links in RTF-Boxen werden jetzt bei Ausführen der "Return-Taste" automatisch als Link erkannt und dargestellt. | SELLIFYBASE-7880 |
| Aufgabe | Deployment Tools | Wenn keine Netzwerkverbindung besteht, erfolgt keine Meldung mehr, dass nicht auf Updates geprüft werden konnte. | SELLIFYBASE-7919 |
| Verbesserung | Einstellungen | Die Benutzereinstellung "Überfällig immer anzeigen" unter dem Tab "Tabellenansichten" sorgte bislang dafür, dass überfällige Aktivitäten von einer eingestellten Filterung ignoriert werden. Nun werden auch überfällige Dokumente, Chancen und Projekte nicht mehr ausgefiltert, wenn diese Einstellung aktiv ist. So verlieren Sie überfällige Vorgänge nicht mehr aus dem Blick. | SELLIFYBASE-8064 |
| Fehlerbehebung | Gruppenarbeitskorb, Historie Archive | Es wurde ein Fehler behoben durch den die Spalte "Besitzer" in "Historie Archiven" ohne Inhalt dargestellt wurde, wenn eine Aktivität als Besitzer einem Gruppenarbeitskorb zugeordnet ist. | SELLIFYBASE-8066 |
| Fehlerbehebung | sellify//exchange - Benachrichtigung | Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer Termin-Aktualisierung an die Beteiligten ohne erkennbaren Grund einer Terminänderung führte. Auslöser für die Terminaktualisierung war das Verknüpfen von Dokumenten zum Termin, was aus der Terminaktualisierung aber nicht hervorging. | SELLIFYBASE-8068 |
| Verbesserung | Ansichtsfavoriten | Konfigurierte Ansichtsfavoriten stehen jetzt auch in Dialogen zur Verfügung. | SELLIFYBASE-8072 |
| Aufgabe | Chance | Es wurde ein Fehler behoben, der bei Neuanlage einer Chance in bestimmten Konstellationen den Wert bei "Chance in %" vom zuvor angezeigten Chancen-Datensatz übernommen hat. | SELLIFYBASE-8085 |
| Aufgabe | Aktivitäten | Die bislang beim Speichern einer Aktivität ohne Verknüpfung zu einer Person und/oder Organisation erscheinende Warnmeldung "Soll die Aktivität wirklich ohne Verknüpfung zu weiteren Informationen gespeichert werden?“ wurde entfernt. | SELLIFYBASE-8090 |
| Verbesserung | Admin | Beim Exportieren in Excel-Dateien wird jetzt statt des XLS-Formats das aktuellere XLSX-Format unterstützt. | SELLIFYBASE-8092 |
| Verbesserung | RTF-Textboxen, Tabellen | Die Darstellung von Tooltips von Beschreibungsfeldern wurde optimiert und berücksichtigt auch Zeilenumbrüche. | SELLIFYBASE-8097 |
| Fehlerbehebung | Aktivitäten Archive, Gruppenarbeitskorb | In Gruppenarbeitskörben werden Aufgaben ohne zugewiesene Priorität bei einer Sortierung als niedrigste Priorität erkannt. | SELLIFYBASE-8107 |
| Fehlerbehebung | Dokumentendialog, E-Mail Archivierung, Vorschau | Es wurde ein Fehler behoben, der in seltenen Fällen dazu führte, dass E-Mail-Anlagen in der Vorschau, anhängig vom Dateinamen, nicht als Hyperlink dargestellt wurden und somit auch nicht geöffnet werden konnten. | SELLIFYBASE-8116 |
| Fehlerbehebung | sellify//exchange - Sync sellify --> Outlook | Es wurde ein Fehler behoben, der beim Synchronisieren von Terminbeschreibungen aus sellify nach Exchange dazu führte, dass Leerzeilen nicht übertragen wurden. | SELLIFYBASE-8122 |
| Verbesserung | Analysen | Im Export-Protokoll in den Analysen kann jetzt eingesehen werden, ob der Export im sellify Admin-Tool oder im sellify Client ausgeführt wurde. | SELLIFYBASE-8124 |
| Story | Admin | Die Bezeichnungen für Listen und Rechte wurden vereinheitlicht und aufgeräumt. | SELLIFYBASE-8128 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Kalender | Die Aktivitäten-Einstellung "Im Kalender anzeigen" wird jetzt von Ressourcen ignoriert, sodass Termine im Ressourcenkalender immer sichtbar sind. | SELLIFYBASE-8156 |
| Verbesserung | Variablen | Es wurde eine neue Dokumentenvariable implementiert, die den Text aus der Registerkarte "Beschreibung" einer Chance ausgibt. | SELLIFYBASE-8176 |
| Verbesserung | Variablen | Dokumentenvariablen für mehrzeiligen Texte beachten nun auch die Zeilenumbrüche. | SELLIFYBASE-8177 |
| Verbesserung | Dokumente, Schnellsuche | Die Dokumentenvolltextindizierung erfolgt jetzt auch für Dokumente, die in verknüpften Netzlaufwerkordnern abgelegt sind. | SELLIFYBASE-8180 |
| Aufgabe | Suche | Die Suche wurde um das Kriterium "Letzter Werktag" erweitert. | SELLIFYBASE-8185 |
| Aufgabe | Entwicklung/ Architektur | Die sellify-Anwendungen schreiben jetzt in getrennte Log-Dateien, die so heißen wie die jeweiligen Anwendungen (sellify, sellify-Admin etc.). | SELLIFYBASE-8215 |
| Verbesserung | PDM - Artikeldialog | Die Dokumentenerstellung zu konfigurierten Leistungen im Angebotskonfigurator wurde verbessert. Es gibt jetzt einen neuen Tabellentyp, der die Summe pro Buchungskonto für Artikel ausgibt. Zusätzlich wurden Variablen für das Buchungskonto, die kumulierten Nettosummen pro Buchungskonto und die kumulierten Bruttosummen pro Buchungskonto ergänzt. | SELLIFYBASE-8219 |
| Verbesserung | PDM - Artikeldialog | In der Artikelverwaltung können jetzt auch Buchungskonten für Artikel hinterlegt werden. | SELLIFYBASE-8220 |
| Story | Aktivitäten, Ressourcen | In Aktivitätendialogen können Ressourcen jetzt unterhalb des Ortes ausgewählt werden. Die Registerkarte "Ressourcen" entfällt zukünftig. | SELLIFYBASE-8223 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Ressourcen | Für Ressourcen werden nun auch Konflikte ausgegeben, wenn das zugeordnete Appointment keinen Konflikt auslöst. | SELLIFYBASE-8225 |
| Story | DKS | Die Finden-Funktion wurde um das Kriterium "Rückblick" erweitert. Hierüber lassen sich Veränderungen an Chancen zu einem Stichtag ermitteln. | SELLIFYBASE-8236 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Ressourcen | Das Dialogfenster zur Auswahl von Ressourcen zu Aktivitäten kann jetzt in seiner Größe verändert werden. Außerdem sind die Ressourcen jetzt standardmäßig nach Rang sortiert. | SELLIFYBASE-8242 |
| Epic | Admin, Aktivitätendialog, Dokumentationsleitfaden | Dokumentierte Ergebnisse in Dokumentationsleitfäden können jetzt über die Finden-Funktion ausgewertet werden und stehen als Spaltenattribute in Aktivitätentabellen zur Verfügung. | SELLIFYBASE-7688 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Dokumentationsleitfaden | In Dokumentationsleitfäden können Datumsangaben jetzt in Datumsfeldern ausgewählt werden. | SELLIFYBASE-7693 |
| Fehlerbehebung | Dokumentationsleitfaden | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass in Dokumentationsleitfäden beim Wechsel von Fragetypen die Darstellung nicht angepasst wurde. | SELLIFYBASE-7694 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Serienbriefe / Mails | Es wurde ein Fehler in der mehrsprachigen Ersetzung von Serienbriefvariablen behoben. | SELLIFYBASE-7929 |
| Verbesserung | Dokumentendialog, List & Label Integration | Bei Dokumentenerzeugung mit List&Label E-Mail-Anhängen wird das Einsetzen des Verarbeitungsprozesses jetzt durch einen Waitcursor signalisiert. | SELLIFYBASE-7918 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Beteiligte, sellify//exchange - Externe Teilnehmer | Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein eingeladener externer Teilnehmer ein Outlook-Terminabsage erhalten hat, wenn dieser nachträglich der Aktivität als "Person" zugeordnet wurde. | SELLIFYBASE-7835 |
| Story | Person | Die Prüfung von Personen- und Organisationsdubletten wurde optimiert. | SELLIFYBASE-7644 |
| Epic | Gruppenarbeitskorb, Mein sellify | Eine neue Funktion "Gruppenarbeitskorb" unterstützt kollaborative Prozesse, bei denen die Erledigung einer Aufgabe nicht einer Person zugeordnet, sondern durch eine Benutzergruppe erfolgen soll. Weitere Informationen finden Sie unter www.sellify.de/gruppenarbeitskorb. | SELLIFYBASE-7823 |
| Fehlerbehebung | Variablen | Es wurden diverse Dokumentenvariablen zur Erstellung von Vorlagen mit Bezug zu einer Aktivität ergänzt. | SELLIFYBASE-7879 |
| Verbesserung | PDM - Dokumentenvorlage | Die Erstellung von Angebotsvorlagen für sellify//quoteManager wurde einfacher und flexibler gestaltet. | SELLIFYBASE-7728 |
| Story | Admin, Dokumentationsleitfaden | Antwortfelder aus Dokumentationsleitfäden können jetzt im sellify//admin standardmäßig als "Vertraulich" definiert werden. | SELLIFYBASE-7861 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Kalender | Wird ein Termin als "nicht stattgefunden" markiert, erscheint er auch nicht mehr im Kalender. | SELLIFYBASE-7381 |
| Fehlerbehebung | Suche | Das Suchkriterium "Hat Aktivitäten" hat in bestimmten Fällen nur Aktivitäten berücksichtigt, die in der Vergangenheit lagen. Jetzt werden alle Aktivitäten ausgewertet. | SELLIFYBASE-7851 |
| Aufgabe | Organisation, Selektionen | Es ist nun durch eine Funktion unterstützt möglich, beliebig viele Organisationen komplett in einem Arbeitsschritt zu löschen (inkl. Personen, Verknüpfungen zu Projekten und Chancen etc). | SELLIFYBASE-7830 |
| Story | sellify//outlook | Mit der Version 21.3.0 wird beim Starten von Outlook geprüft, ob ein mit sellify//outlookExchange inkompatibles PlugIn aktiviert ist. Wenn ja, wird eine Fehlermeldung mit den entsprechenden PlugIns angezeigt. | SELLIFYBASE-7782 |
| Verbesserung | Variablen | Es wurde eine neue Variable eingeführt, welche das Wort "Mobil" ausgibt, wenn eine Mobilnummer an der Absender-Person hinterlegt ist. | SELLIFYBASE-7745 |
| Aufgabe | List & Label Integration | Die neue List & Label Version 26 ist nun in sellify verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.combit-support.net/docs/ll/de/combit-listlabel-prospekt.pdf. | SELLIFYBASE-7545 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Story | Admin | Im sellify//admin kann jetzt der Status für folgende Verarbeitungsprozesse eingesehen werden:
| SELLIFYBASE-7808 |
| Story | Suche | In der "Finden-Funktion" kann man jetzt entscheiden, ob weitere Suchkriterien für die Volltextsuche berücksichtigt werden soll. | SELLIFYBASE-7781 |
| Verbesserung | Dokumente Archive, Kontextmenü | Auf vielfachen Kundenwunsch wurde die Funktion " PDF erzeugen und als E-Mail senden" reaktiviert und verbessert. | SELLIFYBASE-7622 |
| Fehlerbehebung | List & Label Integration, Dokumentenvorlagen | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass nur die 1. Anlagen in E-Mail-Vorlagen beim Erzeugen der E-Mail ergänzt wurde. | SELLIFYBASE-7774 |
| Fehlerbehebung | AutomationServices | Beim Teilen eines Dokumentes mit einem sellify-Anwender werden die Angaben zum Dokument in der automatisch generierten E-Mail jetzt wieder vollständig ausgegeben. | SELLIFYBASE-7794 |
| Fehlerbehebung | Arbeitskorb, Beteiligte, Historie Archive | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass im Arbeitskorb im Reiter "Beteiligte" nicht mehr alle Beteiligten angezeigt wurden. | SELLIFYBASE-7793 |
| Fehlerbehebung | Deployment Tools | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei Installation der Deployment Tools der Hinweis, dass die onTour-Datenbank veraltet ist und reinitialisiert werden muss, angezeigt wurde, obwohl die Datenbank aktuell war. | SELLIFYBASE-7567 |
| Fehlerbehebung | sellify//onTour | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass das onTour-Icon einen Zustand farblich falsch gekennzeichnet hat. | SELLIFYBASE-7768 |
| Verbesserung | Chance | Ab Version 21.2.0 muss ein Grund für verlorene Chancen verpflichtend angegeben werden. | SELLIFYBASE-7759 |
| Verbesserung | Kalender | Der Kalender-Wochenausdruck wird jetzt auf einer Seite pro Benutzer gedruckt. | SELLIFYBASE-7434 |
| Verbesserung | System | Wenn sellify über die "x-Funktion" geschlossen wird und der Vorgang bestätigt wurde, werden ggf. noch geöffnete Dialogfenster ignoriert und sellify schließt sich. | SELLIFYBASE-7779 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Outlook-Plugin | E-Mail-Adressen, die in der E-Mail bereits angegeben wurden, werden wieder in den Auswahldialog zur Suche einer E-Mail-Adresse eines in sellify gespeicherten Kontakts übernommen. | SELLIFYBASE-7648 |
| Story | Admin, Variablen | Für jeden Benutzer kann eine individuelle Unterschrift im sellify//admin-Tool hinterlegt werden. Diese kann mittels einer neuen Dokumenten-Variable in E-Mail- oder Dokumentenvorlagen eingefügt werden. | SELLIFYBASE-6876, SELLIFYBASE-7625 |
| Verbesserung | sellify//exchange - E-Mail-Einladung | Aus sellify versendete Einladungen sind ab sofort im "Gesendete Elemente"-Ordner des E-Mail-Postfachs sichtbar. | SELLIFYBASE-7656 |
| Fehlerbehebung | Admin, Archive Viewer, Einstellungen | Die konfigurierte Darstellungsfarbe für erledigte Datensätze wird jetzt einheitlich auch für Dokumente, Chancen, Projekte und Selektionen angewendet. | SELLIFYBASE-7681 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Der Tab "Zusammenfassung" aus dem Aktivitäten-/ Dokumenten-Dialog wird jetzt formatiert dargestellt und enthält Links, mit denen die verknüpften Datensätze geöffnet werden können. | SELLIFYBASE-7558 |
| Verbesserung | Suche | Die Suchattribute wurden überarbeitet und teilweise logisch neu aufgebaut. Im Rahmen dieser Verbesserung wurde "Suchen" in "Finden“ umbenannt. | SELLIFYBASE-7661, SELLIFYBASE-7685, SELLIFYBASE-7654, SELLIFYBASE-7653 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Burger-Menü, Kalender, Kontextmenü | Eine neue Funktion "Hauptaktivität bearbeiten" ermöglicht Teilnehmern von Aktivitäten, Informationen zum Termin zu ergänzen, ohne dafür in den Kalender des Besitzers wechseln zu müssen. | SELLIFYBASE-7665 |
| Verbesserung | Outlook-Plugin | Ab Version 21.1.0 können vCards von sellify-Kontakten direkt über das Outlook-Plugin als E-Mail-Anlage hinzugefügt werden. | SELLIFYBASE-7202 |
| Epic | PDM - Allgemein | Angebote können jetzt aus Artikelpositionen zusammengestellt und Angebotsdokumente erstellt werden. Die Artikelpositionen können dabei aus einer oder mehreren Preislisten ausgewählt werden. Artikel enthalten neben Preisinformationen auch beschreibende Text und Bilder, die in Angebotsdokumenten verwendet werden können. | SELLIFYBASE-6947 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Kalender | Ab sofort wechselt der Kalender auf den aktuellen Tag, wenn ein neuer Tag beginnt (00.00 Uhr), und wenn der Rechner aus dem Ruhezustand geweckt wird und der Kalender noch nicht den aktuellen Tag anzeigt. | SELLIFYBASE-7362 |
| Diverse Fehlerbehebungen | Es wurden diverse Fehler behoben, z.B. können jetzt auch Dokumente mit langen Betreffen per Drag&Drop in Aktivitätendialoge kopiert werden und Profilbilder werden ab sofort bei einer Übertragung zu Outlook automatisch komprimiert, damit Sie auch bei Synchronisation mit dem Handy erhalten bleiben. |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | sellify//exchange - Sync Outlook --> sellify | Es wurden verschiedene Fehler in der Synchronisation mit Serienterminen von Outlook zu sellify behoben. | SELLIFYBASE-7461, SELLIFYBASE-7446 |
| Verbesserung | Person, Dublettenprüfung | Ab sofort findet auch bei der Anlage von Personen eine Dublettenprüfung statt. | SELLIFYBASE-7463 |
| Verbesserung | Chance, Projekt, Verknüpfungslisten | In Verknüpfungslisten werden nun zuerst unerledigte Einträge und danach die Erledigten angezeigt. | SELLIFYBASE-7490 |
| Verbesserung | Arbeitskorb, Dokumente Archive | Dokumente werden jetzt erst zum Wiedervorlagedatum als "fällig" behandelt. | SELLIFYBASE-7512 |
| Verbesserung | Selektion | Bei Löschen von Personen in einer Selektion über die "Entf"-Taste wird bei anschließendem Drücken der "Pfeil-nach-unten"-Taste nun der folgende Datensatz markiert, die Ansicht springt nicht mehr zurück zum ersten Datensatz der Selektion. | SELLIFYBASE-6803 |
| Verbesserung | Arbeitskorb, Mein sellify | Der "Arbeitskorb" aktualisiert sich jetzt regelmäßig automatisch, auch nach Erwachen aus dem Ruhezustand und im onTour-Modus. | SELLIFYBASE-7403 |
| Verbesserung | LL_Chancenübersicht | Der Bericht "Chancenübersicht" wurde verbessert. Diagramme sehen beim Drucken besser aus und sind separat auf der letzten Seite abgebildet. Zudem gibt es jetzt keine Überschriftszeile mehr, wenn das Diagramm allein auf der letzten Seite steht. | SELLIFYBASE-7488 |
| Verbesserung | Chance | Ab sofort wird beim Wechseln einer Stufe in einer Chance die höhere Wahrscheinlichkeit beibehalten, sofern diese durch den Benutzer manuell eingetragen und der neuen Stufe administrativ eine niedrigere Wahrscheinlichkeit zugewiesen wurde. | SELLIFYBASE-7476 |
| Fehlerbehebung | sellify//exchange - Sync Outlook --> sellify | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Teilnehmerzusagen zu Terminen über Outlook bei Terminverschiebungen nicht aktualisiert wurden. | SELLIFYBASE-7509 |
| Verbesserung | Dokumentationsleitfaden | Bei Übergabe von Inhalten aus Dokumentationsleitfäden in Outlook-Termine werden diese jetzt fett, und zusätzlich wie zuvor in sellify festgelegt, formatiert. | SELLIFYBASE-7518 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | RTF-Textboxen | Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Absturz bei Ausführung der Option "Rechtschreibprüfung" in Textboxen verursacht wurde. | SELLIFYBASE-7399 |
| Verbesserung | sellify//onTour | Daten von onTour-Usern werden grundsätzlich synchronisiert, sobald eine aktive Internetverbindung besteht. Die manuelle Herstellung einer VPN-Verbindung durch den Benutzer ist nicht mehr erforderlich. So wird für alle Anwender noch mehr Datenaktualität sichergestellt. | SELLIFYBASE-7371 |
| Fehlerbehebung | List & Label Integration | Für List & Label Berichte wird bei der Funktion "Speichern unter" jetzt auch die Beschreibung des Ausgangsberichts mit in den neuen Bericht übernommen. | SELLIFYBASE-7335 |
| Fehlerbehebung | Kalender | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Wait-Cursor nach Wechsel von der Organisationskarte in den Kalender nicht deaktiviert wurde. | SELLIFYBASE-7171 |
| Verbesserung | Dialoge | Unterdialoge werden beim Schließen des Ursprungsdialogs nicht mehr automatisch mitgeschlossen. | SELLIFYBASE-6792 |
| Verbesserung | Tastatursteuerung | In der Zwischenablage gespeicherte sellify-Protokoll-Links können jetzt einfach über den Shortcut „STRG + L“ ausgeführt werden. | SELLIFYBASE-7266 |
| Technik | Allgemein | Für den Einsatz von sellify wird ab sofort das .NET-Framework 4.8 benötigt. |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Story | Archive Viewer | Offene Projekte mit Enddatum in der Vergangenheit werden jetzt im Archivreiter "Projekte" rot dargestellt. | SELLIFYBASE-5395 |
| Verbesserung | Vorschau | Aus der E-Mail-Vorschau können jetzt auch die E-Mail-Anlagen geöffnet werden. | SELLIFYBASE-7275 |
| Story | Beziehungen, Verknüpfungsdialoge | Beim Erzeugen oder Bearbeiten von Beziehungen kann per Texteingabe die gewünschte Beziehungsart gesucht werden. | SELLIFYBASE-5392 |
| Story | Aktivitäten Archive, Historie Archive, Kalender, Mein sellify | Wenn eine Aktivität aus dem Bereich 'Mein sellify' mit gedrückter STRG-Taste erzeugt wird, werden die Felder "Organisation" und "Person" von nun an nicht mehr vorbefüllt. | SELLIFYBASE-7244 |
| Aufgabe | Aktivitätendialog, Dokumentationsleitfaden | Beim Wechsel von Aktivitätentypen wird automatisch der Reiter "Beschreibung" oder der Reiter "Dokumentationsleitfaden" angezeigt, abhängig davon, ob ein Dokumentationsleitfaden zum Aktivitätentypen hinterlegt ist. | SELLIFYBASE-7199 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog, Dublettenprüfung | Bei der Erfassung von Aktivitäten und Dokumenten werden jetzt auch die der Dublette zugeordneten Chance zur Auswahl angeboten. | SELLIFYBASE-5383 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Dokumentationsleitfaden | Bereits erfasster Text, der im Dokumentationsleitfaden von Aktivitäten hinterlegt wurde, wird beim Wechsel des Aktivitätentyps übernommen und geht nicht mehr verloren. | SELLIFYBASE-7177 |
| Fehlerbehebung | Admin, Verknüpfungsdialoge | Es öffnet sich kein fehlerhaftes Dialogfenster mehr nach Erzeugen von Datensätzen ohne ausreichende Rechte. | SELLIFYBASE-5281 |
| Verbesserung | sellify//exchange - Serientermine | In sellify angelegte Serientermine werden jetzt auch als Serientermine nach Outlook synchronisiert. | SELLIFYBASE-7010 |
| Aufgabe | Aktivitätendialog, Chance, Dokumentendialog, Performance | Drop-Down-Listen werden signifikant schneller geladen. | SELLIFYBASE-7213 |
| Fehlerbehebung | sellify//outlook | Beim Hinzufügen von Empfängern zu einer E-Mail über das Outlook-PlugIn können jetzt auch Firmenadressen aus Projekten und Chancen ausgewählt werden. | SELLIFYBASE-6681 |
| Fehlerbehebung | Kalender | Die Farbgebung der Minicard-Kalender von ausgeschiedenen Personen und Personen, deren Kalenderfreigabe der User nicht hat, wurde getauscht. | SELLIFYBASE-5387 |
| Verbesserung | Archive Viewer, Tabellen, Tastatursteuerung | Wenn ein Eintrag aus einer Tabelle ausgeblendet wird, weil er z.B. erledigt wurde, wird nun der nächste Eintrag direkt fokussiert, damit man weiterarbeiten kann. | SELLIFYBASE-7276 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog | Die Auswahl eines Aktivitäten- oder Dokumententyps wurde verbessert. Wird eine Korrektur im Auswahlfeld vorgenommen, wird jetzt nicht mehr der als Standard hinterlegte Typ automatisch eingesetzt, sondern das Feld kann manuell befüllt werden. | SELLIFYBASE-5948 |
| Fehlerbehebung | E-Mail Generierung | Betreffe aus in sellify erzeugten E-Mails werden jetzt auch bis zur Maximallänge im Dokumentendialog übernommen. | SELLIFYBASE-7210 |
| Verbesserung | Listen | Die neuen Ländernamen für Eswatini und Nordmazedonien wurden übernommen. | SELLIFYBASE-6771 |
| Verbesserung | Variablen | sellify-Variablen werden jetzt auch in PowerPoint-Präsentationen (.PPTX) ersetzt. | SELLIFYBASE-7290 |
| Fehlerbehebung | LL_Chancenübersicht | Es gab Anpassungen in der List & Label-Chancenübersicht: Diagramme im Tabellenfuß zeigen nun immer die Werte oberhalb der Balken. | SELLIFYBASE-7256 |
| Story | Meilensteine, Projekt | Die Projektkarte wurde um eine tabellarische Ansicht der Projektmeilensteine ergänzt. | SELLIFYBASE-6847 |
| Verbesserung | Multi Edit Control | Die Tastensteuerung in Multi-Edit-Controls (z. B. E-Mails Adressen oder Telefonnummern) wurde so angepasst, dass Datensätze in Tabellen auf Wunsch entweder unten oder oben hinzugefügt werden können. | SELLIFYBASE-7160 |
| Fehlerbehebung | Dokumentationsleitfaden, RTF-Textboxen | Beim Verschicken von Links zu Aktivitäten mit Dokumentationsleitfaden gehen die RTF-Formatierungen nicht mehr verloren. | SELLIFYBASE-7145 |
| Fehlerbehebung | Dublettenprüfung, Organisation | Nach Erzeugen oder Bearbeiten von Dubletten wird nach Schließen des Dialogfensters jetzt automatisch in die führende Dublette gewechselt. | SELLIFYBASE-5382 |
| Fehlerbehebung | E-Mail Generierung, RTF-Textboxen | Beim Verschicken von sellify-Links werden jetzt Bilder und Tabellen in der Beschreibung berücksichtigt. (Erst verfügbar ab Outlook-Version 2016) | SELLIFYBASE-7144 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Chance | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass eine Verknüpfung von Projekten in einer Verkaufschance durch die Funktion "Entfernen" nicht mehr aufgelöst werden konnte. | SELLIFYBASE-7130 |
| Aufgabe | Entwicklung, Architektur | Ab sofort kann jeder Hyperlink in sellify per Rechtsklick kopiert werden. | SELLIFYBASE-6089 |
| Verbesserung | Notification | Für sellify.notification wurden einige Änderungen vorgenommen. Beim Starten von sellify.notification wird ein gelbes Delfin-Icon in der Taskleiste angezeigt. Bei erfolgreicher Verbindung wird das Icon grün. Wenn sich sellify.notification nicht verbinden kann, wird das Delfin-Icon rot, sellify.notification versucht dann in regelmäßigen Abständen, sich neu zu verbinden. | SELLIFYBASE-7121, SELLIFYBASE-7134 |
| Story | Dokumente | In sellify können jetzt alle E-Mail Anhänge direkt über den Reiter Anlagen im Dokumentendialog aufgerufen werden. | SELLIFYBASE-6946 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Aufgabe | Outlook-Plugin | Das Outlook-Plugin unterstützt jetzt den Betrieb mit mehreren parallelen sellify-Installationen. Der Anwender kann bei Archivierung entscheiden, in welche sellify Installation archiviert werden soll. | SELLIFYBASE-6984 |
| Verbesserung | Zur Optimierung der Anwendung wurden verschiedene Verbesserungen vorgenommen. | SELLIFYBASE |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | sellify//onTour | Beim Löschen von onTour-Usern über den sellify//admin erscheint nun eine Abfrage, ob die Datenbank verkleinert werden soll. | SELLIFYBASE-6496 |
| Story | Aktivitäten Archive, Chance Archive, Dokumente Archive, Historie Archive, Suchattribute | Ein Klick auf die Spalte "Wiedervorlage" wechselt im Kalender auf den entsprechenden Tag. | SELLIFYBASE-6802 |
| Story | Admin | Über den sellify//admin lässt sich einstellen, ob der Indizierungsdienst für die Volltextsuche eingeschaltet ist und welcher maximale Dokumenteninhalt in MB berücksichtigt wird. | SELLIFYBASE-6840 |
| Story | DSGVO | Die DSGVO-Funktionen „Person anonymisieren“, „personenbezogene Daten löschen“ sowie „Nur personenbezogene Daten löschen“ stehen jetzt auch bei mehreren gleichzeitig markierten Datensätzen zur Verfügung. | SELLIFYBASE-6959 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Epic | Dokumente, Archive | Die Weiterleitung von sellify Dokumenten kann jetzt auch mit Nutzung einer sellify E-Mail-Vorlage erfolgen. | SELLIFYBASE-5210 |
| Verbesserung | Admin | sellify E-Mail-Vorlagen können jetzt mehr als einen Anhang enthalten. | SELLIFYBASE-6634 |
| Fehlerbehebung | Aktivitäten | Fehlerhafte Gruppierung und Sortierung der Aktivitätentypen nach RANK bei Erfassung einer neuen Aktivität mit Tastaturkürzel (Strg+Alt+A) behoben. | SELLIFYBASE-6659 |
| Verbesserung | Performance | Die Dokumentenvorschau in der Suche, in der Minicard und im Dokumentendialog lädt nun schneller. | SELLIFYBASE-6849 |
| Verbesserung | Historie, Archive | Der Reiter "Historie" wurde in der Kalenderansicht umbenannt in "Arbeitskorb". | SELLIFYBASE-6828 |
| Verbesserung | Arbeitskorb | Das neue Attribut "Wiedervorlage" im Reiter "Arbeitskorb" informiert über den nächsten Handlungsbedarf für eine Aktivität, eine Chance oder ein Dokument und kann wie gewohnt als Filter benutzt werden. | SELLIFYBASE-6784 |
| Verbesserung | Admin | Im Rahmen der Überarbeitung der Anlagenfunktion wurde aus der bisherigen Bezeichnung "Dokumentenanlagen" die Bezeichnung "Informationsmaterial". | SELLIFYBASE-6871 |
| Fehlerbehebung | Adressen | Ein Fehler, der dazu führte, dass ein leerer Warndialog beim Speichern eines Textfeldes mit zu vielen Zeichen angezeigt wird, wurde behoben. | SELLIFYBASE-6870 |
| Story | Dokumente | Dokumente in sellify können jetzt als PDF konvertiert oder mehrere Dokumente zu einer PDF zusammengefügt werden. | SELLIFYBASE-6813 |
| Epic | Suche | Die sellify Suchfunktion wurde überarbeitet. Neben einer Vorschaufunktion für Dokumente, die auch als eigener Dialog aufgerufen werden kann, ist nun auch eine Suche in Inhalten von Aktivitäten und Dokumenten möglich. Dadurch wird Finden für sellify Anwender ab sofort noch einfacher! | SELLIFYBASE-6833 |
| Story | Deployment Tools | Bei Installation der sellify-Clients wird ist es nicht mehr notwendig die ODBC-Datenquelle manuelle anzulegen, da dies jetzt automatisch durch die Deployment-Tools erfolgt. | SELLIFYBASE-6808 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog | Dokumente können jetzt auch aus sellify heraus per Drag and Drop verschoben werden. | SELLIFYBASE-6346 |
| Fehlerbehebung | Admin | Im Admin-Tool wurde ein Fehler behoben, der bewirkte, dass der Exchange Sync bei Mailadressen mit Whitespaces nicht mehr funktionierte. Whitespaces am Anfang und am Ende der Mailadresse werden nun automatisch entfernt. | SELLIFYBASE-5450 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Aufgabe | Mailchimp | Bei der Übertragung von Kampagnenmitgliedern an Mailchimp wurde ein Fehler behoben, der unter bestimmten Umständen dazu führte, dass diese Übertragung abgebrochen wurde. | SELLIFYBASE-6711 |
| Fehlerbehebung | List & Label Integration | Sofern ein Datensatz eine Grafik enthält, wird diese jetzt auch im Bericht und/oder einer Druckvorlage dargestellt. | SELLIFYBASE-5663 |
| Fehlerbehebung | Excelexport; Historie Archive | Beim Excel-Export der Historienansicht wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Spalte „Erledigt“ einen Wert enthielt. | SELLIFYBASE-6755 |
| Aufgabe | Mailchimp | Wenn bei Übertragung an Mailchimp Fehler auftreten, können die detaillierten Fehlermeldungen jetzt in sellify dargestellt werden. | SELLIFYBASE-6713 |
| Verbesserung | Berichte | Beschreibungstexte mit mehr als 70 Zeilen werden nicht mehr getrimmt. | SELLIFYBASE-6733 |
| Story | Admin | In der Benutzerübersichtstabelle des sellify//admin stehen jetzt die Spalten „sellify//onTour“ und „E-Mail-Adresse“ zur Verfügung. | SELLIFYBASE-6728 |
| Aufgabe | Admin; sellify//exchange | Der sellify//exchange Server Sync kann nun aus dem sellify//admin heraus neu gestartet werden. | SELLIFYBASE-6342 |
| Verbesserung | sellify//exchange | Alle Einstellungen des sellify//exchange Sync stehen jetzt zur Konfiguration im sellify//admin zur Verfügung. Zusätzlich kann ab sofort festgelegt werden, dass Organisationen und oder Personen, die als Favorit markiert sind, in die Outlook- Kontakte des betreffenden Benutzers übertragen werden. | SELLIFYBASE-6240 |
| Fehlerbehebung | sellify//onTour | Beträge ab 100.000 werden von sellify//onTour nicht mehr gerundet, sondern mit den exakten Nachkommastellen übertragen. | SELLIFYBASE-6718 |
| Story | sellify//exchange | Der Anwender kann im Outlook-Plugin Dokumente aus sellify in einer E-Mail hinzuzufügen. | SELLIFYBASE-6729 |
| Fehlerbehebung | sellify//exchange – Kontaktsynchronisation | Fehler behoben, der in bestimmten Konstellationen die technische Bezeichnung für das Land (Beispiel: GE:“Deutschland“; US:“Germany“;BA:“DE“) in den Kontakt synchronisiert hat. | SELLIFYBASE-6746 |
| Aufgabe | sellify//exchange – Kontaktsynchronisation | Wird die Synchronisation von Kontakten eingeschränkt oder deaktiviert, werden betroffene, nicht mehr zu synchronisierende Kontakte, auch aus den Outlook-Kontakten entfernt. | SELLIFYBASE-6347 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Suche | Suchfavoriten können jetzt nicht mehr nur für Benutzergruppen sondern auch für einzelne Benutzer veröffentlicht werden. | SELLIFYBASE-6560 |
| Verbesserung | Selektion | Verbesserungen und Erweiterungen innerhalb der Funktionen „Massenänderungen“ in Selektionen:
| SELLIFYBASE-6573 |
| Verbesserung | Suche | Die Tabelle der Such- und Ansichtsfavoriten kann ab sofort breiter gezogen werden, was längere Bezeichnungen ermöglicht. Zusätzlich können die Eigenschaften eines Favoriten mit einem Freitextfeld beschrieben werden, welches im Tooltip des Favoriten mit ausgegeben wird. | SELLIFYBASE-6559 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog | Fehler behoben, durch den bei einer spezifischen Vorgehensweise beim Erzeugen einer Aktivität, eine Person zugeordnet wurde, die nicht zur ausgewählten Firma gehört. | SELLIFYBASE-6674 |
| Fehlerbehebung | Suche | Fehler in der Ansicht der Suchfavoriten behoben, durch den der Listenfilter „Gruppe“ bei Doppelklick auf den Favoriten von der ausgewählten Gruppe wieder auf „Alle“ zurückgesetzt wurde. | SELLIFYBASE-6647 |
| Verbesserung | Selektion | Bei der Auswahl einer Vorlage für einen Serienbrief kann jetzt die Sprachversion der Vorlage angegeben werden. | SELLIFYBASE-6535 |
| Aufgabe | List & Label Integration | Die List & Label-Reportingengine wurde auf die Version 25 aktualisiert. | SELLIFYBASE-6571 |
| Fehlerbehebung | Chance | Das Feld Chance -> Gutschrift zeigt jetzt keine gelöschten Elemente mehr an. | SELLIFYBASE-6577 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | sellify//outlook | Die Auswahl der Checkbox „Personen mit Mailsperre einblenden“ im Suchdialog für das Hinzufügen einer E-Mail-Adresse aus sellify in einer Outlook-E-Mail wird jetzt gespeichert. | SELLIFYBASE-6138 |
| Story | sellify//outlook | Wird für eine bereits in sellify hinterlegte E-Mail der Archivierungsvorgang ein weiteres Mal angestoßen, hat der Benutzer jetzt auch die Möglichkeit, den Dialog des archivierten Dokuments zu öffnen und fehlende Informationen zu hinterlegen. | SELLIFYBASE-6533 |
| Story | Berechtigungen | Auf vielfachen Kundenwunsch ist es jetzt grundsätzlich möglich, selbst angelegte Datensätze innerhalb von 24 Stunden nach erstmaliger Anlage wieder zu löschen. Eventuelle Einschränkungen der Berechtigungen werden nicht beachten. | SELLIFYBASE-6537 |
| Verbesserung | Allgemein | Beim gleichzeitigen Verschieben mehrerer Spalten innerhalb der Spaltenkonfiguration werden diese nun zusammenhängend verschoben. | SELLIFYBASE-6527 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | sellify//onTour | Zusätzlich zum Gerätenamen eines onTour-Benutzers wird jetzt auch der dazugehörige Username des Active Directory Users ausgegeben. | SELLIFYBASE-6494 |
| Story | Benutzerfreundlichkeit / Usability | Einzelne oder mehrere Datensätze aus einer Tabelle, wie z.B. Aktivitäten oder Dokumente, können jetzt ganz einfach mit Hilfe der „ENTF“-Taste gelöscht werden. | SELLIFYBASE-2642 |
| Verbesserung | Person | Im Feld „Social Media“ der Person können jetzt auch Skype-URLs hinterlegt und direkt aus sellify heraus angewählt werden. | SELLIFYBASE-6039 |
| Verbesserung | Archive Viewer | Durch verschiedene Optimierungen wurde das Laden von Selektionsmitgliedern im entsprechenden Reiter um ein Vielfaches beschleunigt. | SELLIFYBASE-6110 |
| Aufgabe | Archive Viewer | Mit der Tastenkombination „Shift“ sowie den „Pfeiltasten“ können jetzt mehrere Zeilen in Tabellenansichten markiert werden. | SELLIFYBASE-6482 |
| Verbesserung | Deployment Tools | Ab sofort wird bei einem sellify Update keine Sicherheitskopie durch die Deployment Tools mehr angefertigt, da diese im lokalen Verzeichnis bereits vorhanden ist. So wird der Updatevorgang beschleunigt. | SELLIFYBASE-6320 |
| Aufgabe | Archive Viewer | Mit der Tastenkombination „STRG“ + „A“ können jetzt alle Zeilen einer Tabellenansicht markiert werden. | SELLIFYBASE-6499 |
| Verbesserung | Archive Viewer | Die sellify Tastatursteuerung wurde um die Menü-Taste erweitert. Betätigen dieser Taste öffnet jeweils das Kontext-menü zum selektierten Eintrag bzw. zur übergeordneten Überschrift. | SELLIFYBASE-5770 |
| Verbesserung | sellify search | Die „Folgen“-Funktion in der Suche wurde um eine Auswahl erweitert, mit der der Benutzer entscheiden kann, zu welcher Art von Datensätzen er navigieren möchte. So steht beim Suchtyp „Person“ steht z.B. „Person“ oder „Organisation“ zur Verfügung. | SELLIFYBASE-6018 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | List & Label Integration | Fehler behoben, der dazu führte, dass durchgeführte Änderungen in einem List & Label-Bericht bei Speichern und/oder Schließen nicht in unsere Datei übernommen wurden. | SELLIFYBASE-5543 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog | Bei der Auswahl eines Orts in Aktivitäten wird jetzt auch die PLZ der beteiligten Einzelpersonen ausgegeben. | SELLIFYBASE-5902 |
| Aufgabe | Projekte, Dokumentenarchiv | Es wurde ein Problem behoben, welches unter bestimmten Umständen dazu führte, dass die Dokumente zu einem Projekt erst nach mehreren Sekunden Wartezeit geladen wurden. | SELLIFYBASE-6458 |
| Verbesserung | Suche | Für eine Vielzahl von Kriterien in der Suche stehen jetzt Gruppen zur Verfügung, mit denen die Auswahl vereinfacht wird. | SELLIFYBASE-6321 |
| Verbesserung | Meilensteine | Fährt man als Benutzer mit der Maus im Projekt über den nicht nutzbaren Hyperlink „überfällig“, wird dieser nicht mehr als Hyperlink gekennzeichnet. | SELLIFYBASE-5987 |
| Fehlerbehebung | Admin | Fehler behoben, der zur Anzeige von neuen, geänderten Einträgen sowie Entfernung gelöschter Einträge einen Neustart des sellify//admin erforderlich machte. Diese Neuerungen, Änderungen und Löschungen werden jetzt nach Refresh angezeigt. | SELLIFYBASE-5411 |
| Fehlerbehebung | Suche | Das Feld „Code“ wurde auf der Organisationskarte in „Contact_Code“ umbenannt. Dieser neue Termin wird jetzt auch für dieses Feld in der Suche verwendet. | SELLIFYBASE-5647 |
| Verbesserung | Favoriten | Titel von Ansichtsfavoriten können ab sofort in mehreren Sprachen angegeben werden. | SELLIFYBASE-6092 |
| Fehlerbehebung | Projekt | Beim Kopieren eines Projekts wird nun der im Ursprungs-projekt verknüpfte Netzwerkordner nicht mehr mit kopiert. | SELLIFYBASE-6122 |
| Fehlerbehebung | Admin | Speichert ein Benutzer im sellify//admin einen neuen Bericht aus einem bereits bestehenden Bericht, wird als Ersteller jetzt der angemeldete Benutzer und nicht mehr der Ersteller der Vorlage hinterlegt. | SELLIFYBASE-6141 |
| Fehlerbehebung | Projekt | Für das Feld „URL“ im Projekt wird jetzt die Anzahl der vorhandenen Einträge in Klammern angezeigt, sofern es mehr als einen Eintrag gibt. | SELLIFYBASE-6143 |
| Fehlerbehebung | Kalender | Im Dialog zum Anlegen von Gruppen in „Mein sellify“ finden sich nun auch die aktuellen „Alle markieren“- und „Keine markieren“-Buttons. | SELLIFYBASE-5725 |
| Epic | Benutzerfreundlichkeit / Usability | Ab sofort werden Erinnerungen zu fälligen Aktivitäten in sellify über das Windows Notifikation Center sichtbar sein. Außerdem wird der Erinnerungsdialog nicht mehr automatisch in der Bildschirmmitte erscheinen. Anstelle des Dialogs zeigt nun das Delfin-Icon in der Taskleiste über einen roten Punkt fällige Aktivitäten an. Mit Klick auf den Eintrag im Notification Center oder den Delfin öffnen sich relevante Aktivitätendialoge. | SELLIFYBASE-6042 |
| Technik | Allgemein | Für den Einsatz von sellify ab Version 3.15 wird das .NET-Framework 4.6 benötigt. |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Adressen, Organisationskarte Personenkarte | Wird im Adressdialog ein Eintrag vorgenommen, so wird dieser Eintrag jetzt erst beim Wechsel in ein neues Feld übertragen. So werden mögliche Korrekturen während der Erfassung für beide Felder übernommen. | SELLIFYBASE-6099 |
| Story | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Rechte | Bereiche im Admin können jetzt einzeln per Recht für Benutzer deaktiviert werden. | SELLIFYBASE-6095 |
| Fehlerbehebung | E-Mail-Archivierung | Die Archivierung von E-Mails per Drag & Drop kann jetzt wieder fehlerfrei beim ersten Versuch durchgeführt werden. | SELLIFYBASE-6090 |
| Verbesserung | Anlagen, Dokumente | onTour-Benutzer können Dokumentenanlagen aus sellify jetzt auch ohne bestehende Verbindung zum Server problemlos hinzufügen. | SELLIFYBASE-6070 |
| Fehlerbehebung | Adressen | Bei Erstellung eines Briefs mit einem Empfänger im Ausland werden nun sämtliche formalen Vorgaben beachtet. So werden z.B. Land und Ort in Großbuchstaben geschrieben und die Postleitzahl nicht mehr dem Länderpräfix vorangestellt. | SELLIFYBASE-6062 |
| Fehlerbehebung | Personenkarte | Über das Kontextmenü können jetzt auch die Privat- nummern von Personen angewählt werden. | SELLIFYBASE-6061 |
| Verbesserung | DKS / sellify search | Titel von Suchfavoriten können ab sofort in mehreren Sprachen gespeichert werden. | SELLIFYBASE-6054 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Berichtsfavoriten können jetzt auch für andere Benutzer freigegeben werden. | SELLIFYBASE-6019 |
| Verbesserung | Kontextmenü | Das Kontextmenü für in einem Archivreiter markierte Datensätze wird jetzt spürbar schneller geladen. | SELLIFYBASE-6004 |
| Verbesserung | Benutzerfreundlichkeit / Usability | Der Anwender kann die Fortschritte des Updates jetzt mit Hilfe eines Fortschritt-Buttons im Updatefenster mitverfolgen und hat zudem die Möglichkeit, das Fenster zu verschieben um zeitgleich weiterzuarbeiten. | SELLIFYBASE-5998 |
| Story | Favoriten | Als "Favorit" markierte Organisationen und Personen sind jetzt in Auswahllisten über einen zusätzlichen Eintrag "Favoriten" direkt verfügbar. | SELLIFYBASE-5932 |
| Story | Dialoge | Um noch schneller an individuell relevante Daten zu gelangen, wird ein Datensatz bei Öffnen im Dialog jetzt immer auf einem vom Benutzer vorausgewählten Tab geladen. | SELLIFYBASE-5809 |
| Fehlerbehebung | Adressen | Bei Auswahl der Option "Korrespondenz an Personenadresse versenden" wird jetzt die entsprechende Adresse im Schreiben ausgegeben, auch wenn in der "Abweichenden Postadresse" noch keine Daten hinterlegt wurden. | SELLIFYBASE-5653 |
| Fehlerbehebung | Projektkarte | Ist ein Projekt als "Erledigt" markiert, ist nun auch die Bearbeitung der "Website" analog zu den anderen Feldern des Projektes nicht mehr möglich. | SELLIFYBASE-5460 |
| Fehlerbehebung | Reporting & Berichte | Der Personenbericht kann wieder fehlerfrei abgerufen werden. | SELLIFYBASE-5192 |
| Fehlerbehebung | Assistenzmodus, Einladungen (Mein sellify) | Öffnet man eine erhaltene Einladung im Assistenzmodus wird nur noch je einmal "Annehmen" oder "Ablehnen" angeboten. | SELLIFYBASE-5024 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Dokumentendialog, E-Mail-Archivierung | Schlägt die Archivierung eines Dokuments in sellify fehl, erhält der Benutzer jetzt eine entsprechende Fehlermeldung mit Verweis auf das Fehlen des Dokuments. | SELLIFYBASE-6132 |
| Fehlerbehebung | Kalender | Bei Wiederaufnahme der Arbeit in sellify aus dem Ruhemodus werden neu angelegte oder geänderte Aktivitäten im Kalender zuverlässiger nachgeladen. | SELLIFYBASE-6088 |
| Fehlerbehebung | Dokumente | Die Dokumentanlagenliste lädt jetzt deutlich schneller. | SELLIFYBASE-6055 |
| Verbesserung | Selektionen | Bei Briefen ins Ausland wird das Empfängerland jetzt, wenn möglich, in der Sprache des Absenders ausgegeben. | SELLIFYBASE-6029 |
| Fehlerbehebung | DKS / sellify search | Das Löschen von Selektionen mit vielen Mitgliedern erfolgt jetzt deutlich schneller. | SELLIFYBASE-6028 |
| Verbesserung | Selektionen | Wird ein Standard-Suchkriterium irrtümlich mehrfach zu einer Suche hinzugefügt, kann dieses jetzt wieder entfernt werden. | SELLIFYBASE-6023 |
| Verbesserung | Infrastruktur | Bei der Massenanlage von Aktivitäten auf Basis einer Selektion wird der Fortschritt jetzt über einen Fortschritts-balken dargestellt. | SELLIFYBASE-6017 |
| Fehlerbehebung | UX und GUI Allgemein | Die Startzeit von sellify wurde um durchschnittlich 20% reduziert. | SELLIFYBASE-6014 |
| Fehlerbehebung | Dokumentendialog, Dokumentenvorlagen | Um lange Ladezeiten und Verwirrung zu vermeiden, kann sellify pro Anwender aus demselben Verzeichnis nur einmal gestartet werden. | SELLIFYBASE-6010 |
| Story | Selektionen | Die Tooltips von Gruppenüberschriften bei Dokumenten- vorlagen zeigen jetzt die im sellify//admin konfigurierten Texte an. | SELLIFYBASE-6009 |
| Story | Minicard, Selektionen | Neben der Möglichkeit, eine Selektion mit anderen Selektionen zu kombinieren, ist es jetzt auch möglich, Selektionen als Ganzes zu kopieren. | SELLIFYBASE-6008 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Bei aktivierter „Folgen-Funktion“ in der Minicard wird der jeweils selektierte Datensatz für Selektionsmitglieder in der Hauptkarten-Ansicht dargestellt und bei Zeilenwechsel aktualisiert. So wird die Navigation durch Ergebnismengen einfacher und komfortabler. Außerdem kann abhängig vom Selektionstyp zusätzlich festgelegt werden, welcher verbundene Datensatz in der Hauptkartenansicht dargestellt werden soll. | SELLIFYBASE-6007 |
| Fehlerbehebung | Netzwerkordner | Verknüpfungen zu Netzwerkordnern, die umbenannt wurden oder nicht mehr vorhanden sind, können jetzt entfernt werden. | SELLIFYBASE-5086 |
| Fehlerbehebung | OnTour (ex-Travel) | Die settings.jsn-Datei für onTour wird jetzt an einem Ort gespeichert, der nicht mehr nur für den einzelnen Benutzer, sondern für alle Anwender zugänglich ist. | SELLIFYBASE-5999 |
| Verbesserung | Aktivitäten Archive, Chance Archive, Dokumente Archive, Kontextmenü | Aus dem Kontextmenü ist es jetzt möglich, direkt in die Kartenansicht von verknüpften Organisationen, Personen, Projekten und Chancen zu wechseln. | SELLIFYBASE-5991 |
| Verbesserung | Kalender | Die Hilfslinien in der Kalenderansicht können bei Bedarf jetzt zusätzlich zu den bereits vorhandenen Taktungen von 15 bzw. 30 Minuten auch auf 60 Minuten umgestellt werden. | SELLIFYBASE-5988 |
| Story | DSGVO, Personenkarte | Im sellify//admin kann nun als systemweite Einstellung festgelegt werden, ob bei neu angelegten Personen die Mailsperre automatisch gesetzt wird, wenn keine Daten im Bereich DSGVO vorhanden sind. | SELLIFYBASE-5986 |
| Fehlerbehebung | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.) | Anwender sehen nun die als „Ausgeschieden“ markierten Benutzer nicht mehr in ihrer Benutzergruppenübersicht. | SELLIFYBASE-5985 |
| Fehlerbehebung | Einstellungen, Kalender | Ausgeschiedene Mitarbeiter werden in der Kalenderfreigabe nicht mehr angezeigt. | SELLIFYBASE-5982 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Beim Aufruf eines Berichts aus dem Burgermenü werden jetzt die Informationen zum Aufrufort (z.B. Name und ID der Organisation) mit ausgegeben. | SELLIFYBASE-5979 |
| Fehlerbehebung | Dublettenprüfung | Wählt der Benutzer zur Verknüpfung einer Organisation, z.B. in der Chance, die Option „Neuen Eintrag erzeugen“ und stellt bei Eingabe des Organisationstitels fest, dass die gesuchte Organisation bereits angelegt ist, kann er diese nun ohne den Vorgang abzubrechen in die Chance übernehmen. | SELLIFYBASE-5977 |
| Fehlerbehebung | Organisationskarte Personenkarte | Ist eine Kommunikationssprache ausgewählt, wir diese beim Speichern auch bei beliebigem Wechsel des Landes übernommen. | SELLIFYBASE-5976 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Die Auswahl von gültigen Filterkriterien beim Aufruf von Berichten wurde verbessert. | SELLIFYBASE-5667 |
| Story | OnTour (ex-Travel) | Um das Risiko von Datenverlusten durch den Bezug einer neuen sellify//onTour-Datenbank zur minimieren, werden die Daten des onTour-Benutzers jetzt automatisch vor dem Austausch der Datenbank an den Server übertragen. | SELLIFYBASE-5579 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Aufgabe | Organisationskarte Personenkarte | Die Performance des Systems beim Organisationen- und Personenwechsel wurde deutlich verbessert. | SELLIFYBASE-5973 |
| Verbesserung | Beziehungen, DKS / sellify search | In der Suche steht nun ein Kriterium zur Verfügung, mit dem Organisationen und Personen, die durch eine in sellify dokumentierte Beziehung miteinander verbunden sind, ermittelt werden können. | SELLIFYBASE-5808 |
| Story | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Um „Erledigt“ gekennzeichnete Chancen und Projekte einfacher mit Aktivitäten und Dokumenten verknüpfen zu können, steht in der Auswahlliste jetzt ein eigener Menüpunkt <Erledigte> zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5960 |
| Verbesserung | DKS / sellify search | Für alle Suchkriterien die Freitexte enthalten, ist nun „Enthält“ als Operator voreingestellt. Eine manuelle Auswahl eines anderen Operators ist weiterhin möglich. | SELLIFYBASE-5947 |
| Verbesserung | Kalender | Ist in der Zeile „Ort“ der Aktivität kein Ort ausgewählt, wird auch im Kalender kein Ort für diesen Termin angezeigt. | SELLIFYBASE-5935 |
| Verbesserung | Projekte | Ist einem Projekttyp kein Status im Admin zugewiesen, so ist das Feld an der Oberfläche nicht mehr sichtbar. | SELLIFYBASE-5934 |
| Verbesserung | DKS / sellify search, Minicard | Mit Hilfe eines neuen Icons in der Minicard können die Ergebnisse eigener Suchfavoriten jetzt über die Minicard aktualisiert werden. | SELLIFYBASE-5931 |
| Verbesserung | DKS / sellify search | Die Kennzeichnung „Favorit“ für Organisationen und Personen kann jetzt auch als Attribut in der Suchfunktion und in Tabellen genutzt werden. | SELLIFYBASE-5926 |
| Fehlerbehebung | Adressen, Organisationskarte Personenkarte | In den Länderlisten in sellify sind nun alle Landesbezeichnungen auch in deutscher Landessprache verfügbar. | SELLIFYBASE-5915 |
| Verbesserung | Projektkarte | Der Projektstatus wird jetzt ebenfalls in der Heading angezeigt. | SELLIFYBASE-5894 |
| Fehlerbehebung | DKS / sellify search | In der Suche werden in Favoriten gespeicherte Attribute jetzt wieder angezeigt. | SELLIFYBASE-5888 |
| Fehlerbehebung | Kalender | Das Kalenderflackern tritt nicht mehr auf. | SELLIFYBASE-5875 |
| Story | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Sichtbarkeit | Zur administrativen Organisation können Benutzergruppen als versteckt gekennzeichnet werden. Diese werden in der sellify Oberfläche nicht mehr angezeigt. | SELLIFYBASE-5869 |
| Verbesserung | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Chance | Im sellify//admin steht nun die Liste „Währung“ zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5797 |
| Story | Projektkarte | Im sellify//admin können berechtigte Benutzer den Projekttypen nun Projektstatus zuweisen. Nur noch diese zugewiesenen Status können dann in der Lösung für die jeweiligen Projekttypen vergeben werden. | SELLIFYBASE-5861 |
| Aufgabe | Chance | Veraltete Währungen, wie z.B. DM, Peseten, etc, können jetzt durch einen Automatismus als gelöscht markiert werden. | SELLIFYBASE-5859 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Die grundlegenden Konfigurations-Einstellungen (z. B. Mehrfach-Verantwortlichkeit) für sellify stehen für List&Label- Berichte als Variablen zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5846 |
| Verbesserung | Minicard, Selektionen | Die Folgen-Funktion steht jetzt auch in der Selektionsmitgliederliste der Minicard für Selektionen vom Typ „Aktivitäten“ und „Dokumente“ zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5823 |
| Verbesserung | Selektionen | Massenanlagen von Terminen blockieren sellify jetzt nicht mehr für andere Anwender. | SELLIFYBASE-5821 |
| Verbesserung | Minicard | Die „Folgen“-Funktion für Suchergebnisse in der Minicard steht jetzt auch für Suchtreffer vom Typ Aktivität und Dokument zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5819 |
| Fehlerbehebung | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.) | Auch für Ressourcen, die innerhalb von Aktivitäten ausgewählt werden können, greift jetzt die im sellify//admin eingestellte Sichtbarkeit. | SELLIFYBASE-5814 |
| Verbesserung | Chance | Bereits bestehende Chancen erhalten nach Einführung der Währungsauswahl in sellify automatisch die Währung „€“ zugewiesen. | SELLIFYBASE-5800 |
| Story | Chance | Chancen in sellify können jetzt auch in anderen Währungen erfasst werden. Hierfür steht in der Chance eine Auswahlliste zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5799 |
| Verbesserung | Archive Viewer, Chance, DKS / sellify search | Wird in sellify nach Beträgen gesucht, so zeigt das Ergebnis diese jetzt in der für den Benutzer voreingestellten Währung an. Außerdem stehen neue Suchkriterien zur Verfügung, mit denen unterschiedliche Währungen angezeigt werden können, sofern diese im System zulässig sind. | SELLIFYBASE-5798 |
| Story | Archive Viewer, Minicard | Ab sofort können Benutzer für jeden Kontext-Bereich mit Hilfe eines Schloss-Icons einzeln entscheiden, ob ausgeblendete Bereiche und die Auswahl in der Minicard fixiert werden und somit bei jedem Bereichswechsel individuell zur Verfügung stehen. | SELLIFYBASE-5795 |
| Story | DKS / sellify search, Minicard | In der Minicard kann der Benutzer über die Auswahl „Suchfavoriten“ seine eingestellten Favoriten und daraus resultierende Ergebnislisten in der Minicard anzeigen. | SELLIFYBASE-3891 |
| Fehlerbehebung | Chance | An Chancen kann der Anwender jetzt durch die neue Registerkarte „Verlauf“ Änderungen am Datensatz nachvollziehen. Zur Verfügung stehende Daten sind „Datum“ (der Änderung inkl. Uhrzeit), „Benutzer“ und „Was“ (Status, Stufe, Wahrscheinlichkeit oder Wert der Chance). | SELLIFYBASE-5785 |
| Fehlerbehebung | Outlook Integration | Die Option „Outlook-Einladung“ kann für Beteiligte ohne gültige E-Mail-Adresse in sellify nicht mehr gesetzt werden. | SELLIFYBASE-5780 |
| Story | OnTour (ex-Travel) | sellify überwacht den onTour-Prozess und startet ihn neu, wenn dieser aus beliebigem Grund nicht mehr aktiv ist. | SELLIFYBASE-5771 |
| Verbesserung | Einladungen (Mein sellify) | Bei Annahme eines Termins in Outlook, wird jetzt auch die gelbe Kachel neben „Mein sellify“ aktualisiert. | SELLIFYBASE-5767 |
| Fehlerbehebung | Dokumente, E-Mail Archivierung, Outlook Integration | Wird eine E-Mail aus sellify heraus erzeugt, modifiziert und versendet, wird diese im Anschluss in sellify aktualisiert und in der gesendeten Fassung archiviert. | SELLIFYBASE-5762 |
| Story | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Aktivitätendialog | Im sellify//admin kann nun pro Termintyp festgelegt werden, ob eine Aktivität bei Erzeugung als Default Wert für den Ort intern, extern oder ohne Ortsangabe erhält. | SELLIFYBASE-5760 |
| Fehlerbehebung | Outlook Integration | Auch das Outlook-Plugin zeigt nun das aktuelle Delfin-Logo. | SELLIFYBASE-5748 |
| Fehlerbehebung | DKS / sellify search | Die in Favoriten gespeicherten Suchkriterien werden jetzt wieder vollständig angezeigt. | SELLIFYBASE-5745 |
| Fehlerbehebung | OnTour (ex-Travel) | Bei der Reinitialisierung der onTour-Datenbank wird der Cache nicht mehr vergessen, unabhängig davon, ob der Dienst neugestartet wird oder nicht. | SELLIFYBASE-5705 |
| Fehlerbehebung | Personenkarte | Profilbilder können wieder aus der Zwischenablage eingefügt werden. | SELLIFYBASE-5626 |
| Story | Dokumentendialog, Kommunikationssprache | Bei Neuanlage von Dokumenten kann die Dokumentensprache nun manuell durch den Benutzer angepasst werden, sofern der gewählten Vorlage mehr als eine Vorlagendatei zugeordnet ist. | SELLIFYBASE-5481 |
| Fehlerbehebung | Outlook Integration | Anlagen zu E-Mails stehen im Outlook-Plugin wieder zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5275 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Adressen, Organisationskarte Personenkarte | Das Land Kosovo steht jetzt in der Länderauswahl für Organisations- und Personenadressen zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5782 |
| Verbesserung | Aktivitäten Archive | Mit Klick auf die Spalte „Erledigt“ in Aktivitätenreitern wird die betreffende Aktivität als erledigt markiert. Die Option „nicht stattgefunden“ kann nur noch über das Kontextmenü ausgewählt werden. | SELLIFYBASE-5781 |
| Verbesserung | Adressen, Organisationskarte Personenkarte | Bei Neuanlage einer Organisation oder Person ohne Organi-sationszugehörigkeit wird in der Adresse immer das Land vorbelegt, das dem angemeldeten Benutzer über seine Organisation zugeordnet ist. Bei Neuanlage einer Person mit Organisationszugehörigkeit wird das Land der Organisation gewählt. | SELLIFYBASE-5772 |
| Verbesserung | Historie Archive | Im Reiter „Historie“ kann ein Anwender jetzt mit der Spalte „Gruppe“ für Aktivitäten und Dokumente die Überschriften der zugeordneten Typgruppierungen und für Chancen die Verkaufstypen anzeigen lassen. Die Spalte „Typ“ wurde angepasst und zeigt nun für Chancen nicht mehr deren Typ, sondern den Status an. | SELLIFYBASE-5752 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog | Bei Aktivitäten vom Typ „Aufgabe“ ist es ab sofort möglich, eine Priorität zu vergeben und so eine Klassifizierung von Aufgaben in sellify vorzunehmen. Wer diese Funktion nutzen darf, kann im sellify//admin durch Sichtbarkeiten festgelegt werden. | SELLIFYBASE-5735 |
| Fehlerbehebung | Organisationskarte Personenkarte, Telefonnummern | Die angegebene Vorwahl der Telefonnummer einer Organisation und/oder Person bleibt jetzt erhalten, wenn diese von der Landesvorwahl des gesetzten Landes abweicht. | SELLIFYBASE-5654 |
| Verbesserung | DKS / sellify search Personenkarte | Personen mit Mailsperre werden in der DKS-Ergebnisliste rot gekennzeichnet. | SELLIFYBASE-5648 |
| Fehlerbehebung | Selektionen, Serienbriefe / Mails | Werden E-Mails an Selektions- oder Projektmitglieder versendet, verwendet sellify jetzt nur noch die E-Mail-Adresse des Mitglieds und nicht der übergeordneten Organisation. Ist das Selektions- oder Projektmitglied eine Organisation oder hat die Person keine E-Mail-Adresse, wird die an der Organisation gepflegte E-Mail-Adresse verwendet. | SELLIFYBASE-5629 |
| Story | Archive Viewer | Tabelleneinträge können jetzt zusätzlich (analog der Doppelklick Funktion) mit der Enter Taste geöffnet werden. | SELLIFYBASE-5108 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Aktivitäten, Kalender | Enthält ein angelegter Termin einen Ort, wird dieser Ort wieder in der Kalenderansicht angezeigt. | SELLIFYBASE-5779 |
| Fehlerbehebung | Selektionen Archive | Es werden keine fehlerhaften oder nicht zugehörigen E-Mail-Adressen bei Erstellung von E-Mails aus Selektionen ausgegeben. | SELLIFYBASE-5739 |
| Story | DSGVO | Das automatisch errechnete DSGVO-Ablaufdatum kann jetzt manuell abgeändert werden. Hierzu kann der Anwender über ein Datumsauswahlfeld im Dialog „Rechtsgrundlage erfassen“ das neue Datum festlegen. | SELLIFYBASE-5733 |
| Fehlerbehebung | DKS / sellify search | Die Suchfunktion verursacht bei Bearbeitung von Datensätzen aus dem geöffneten Tab der Suche keine Fehlermeldungen mehr. | SELLIFYBASE-5766 |
| Fehlerbehebung | Reporting & Berichte | Beim Start von sellify auf Englisch werden nun auch die Namen der List & Label-Berichte auf Englisch ausgegeben. | SELLIFYBASE-5755 |
| Fehlerbehebung | List & Label Report Designer | Bei Aufruf eines List&Label-Berichts zeigt wieder ein Wait-Cursor das Laden des Berichts an. | SELLIFYBASE-5744 |
| Fehlerbehebung | Sichtbarkeit | Rechts-Links-Verschiebe-Dialoge wie z.B. bei der Auswahl des DSGVO-Erhebungszwecks beachten jetzt die im sellify//admin gepflegten gruppenspezifischen Sichtbarkeiten. | SELLIFYBASE-5743 |
| Fehlerbehebung | Reporting & Berichte | Die Avatare von Personen und Organisationen werden wieder in Berichten ausgegeben. | SELLIFYBASE-5741 |
| Verbesserung | Adressen, Organisationskarte Personenkarte | Klick auf eine in sellify hinterlegte Adresse öffnet diese jetzt in „Google Maps“. | SELLIFYBASE-5722 |
| Verbesserung | Variablen | Durch die neue Dokumentenvariable „KW“ kann jetzt die aktuelle Kalenderwoche ausgegeben werden. | SELLIFYBASE-5721 |
| Fehlerbehebung | Adressen | Bei Veränderung der Fenstergröße für den Adressdialog bei Personen verändert jetzt auch die Checkbox „Korrespondenz an Personenadresse versenden“ ihre Position. | SELLIFYBASE-5719 |
| Verbesserung | Aktivitäten, DKS / sellify search, Dokumente | In der Suchfunktion gibt es ein neues Kriterium „Gruppe“, mit dem Aktivitäten und Dokumente nach der ihnen zugeordneten Überschrift gefiltert werden können. | SELLIFYBASE-5716 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | In den Drop-Down-Listen in Aktivitäten- und Dokumentendialogen, mit denen z.B. Organisationen oder Personen mit der Aktivität oder dem Dokument verknüpft werden, stehen jetzt wieder Verlaufslisten zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5712 |
| Fehlerbehebung | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), DSGVO | Die im sellify//admin eingestellten gruppenspezifischen Sichtbarkeiten werden jetzt auch für die Listen im Bereich „DSGVO“ beachtet. | SELLIFYBASE-5417 |
| Verbesserung | List & Label Integration | Geöffnete List & Label-Berichte liegen nicht mehr über sellify, sondern können über eine Schaltfläche in der Windows-Taskleiste in der Gruppe „sellify“ in den Vordergrund geholt werden. | SELLIFYBASE-5689 |
| Fehlerbehebung | Dokumente, Erinnerungen/ Reminder | Erledigt-Markierung von Dokumenten im Erinnerungsdialog deaktiviert die Erinnerung nicht. | SELLIFYBASE-5683 |
| Verbesserung | UX und GUI Allgemein | Nach dem Redesign des sellify-Logos findet sich die neue Version nun lösungsweit wieder. | SELLIFYBASE-5682 |
| Fehlerbehebung | List & Label Integration | Der Wait-Cursor, der die Verarbeitung des Berichts anzeigt, wird jetzt nach abgeschlossenem Ladevorgang deaktiviert. | SELLIFYBASE-5680 |
| Story | DKS / sellify search | Beim Auswählen von Suchtreffern kann der markierte Datensatz jetzt optional automatisch geladen werden. | SELLIFYBASE-5676 |
| Story | Minicard, Selektionsmitglieder | Beim Wechsel der Selektionsmitglieder in der Minicard kann der markierte Datensatz jetzt optional automatisch geladen werden. | SELLIFYBASE-5675 |
| Verbesserung | sellify//phone | Über die Lizenzverwaltung kann jetzt für den einzelnen Benutzer festgelegt werden, ob sellify//phone gestartet werden soll. | SELLIFYBASE-5660 |
| Verbesserung | RTF-Textboxen | In RTF-Boxen (z.B. im Reiter „Beschreibung“ von Aktivitäten oder Dokumenten) können jetzt Hyperlinks mit Hilfe eines neuen Icons in der Button-Leiste oder Tastaturbefehl STRG + V eingefügt werden. In beiden Fällen öffnet sich ein Dialog, in dem der Anzeigetext des Links angepasst werden kann. Soll der Link bearbeitet werden, kann der Benutzer diesen markieren und mit Klick auf das Icon erneut im Dialog öffnen. Klick auf den hinterlegten Hyperlink öffnet die Zieladresse. | SELLIFYBASE-5659 |
| Verbesserung | RTF-Textboxen | Mit der Tastenkombination STRG + T kann nun ein Tabulator in ein Richtext-Feld eingetragen werden. | SELLIFYBASE-5658 |
| Verbesserung | RTF-Textboxen | Formatierungsoptionen für Texte in der Zwischenablage werden nun nicht mehr an sellify übergeben und nur der Text selbst eingefügt. | SELLIFYBASE-5657 |
| Verbesserung | RTF-Textboxen | Für die RTF-Darstellung in Textboxen wird eine Komponente von Textcontrol verwendet, für die jetzt eine neue Version vorhanden ist. | SELLIFYBASE-5656 |
| Fehlerbehebung | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Chance | Sind für Listeneinträge in den Listen „Verkauf - Grund (Verloren)“, „Verkauf - Grund (gewonnen)“ und „Verkauf - Grund (aufgeschoben)“ im sellify//admin Überschriften definiert, greifen diese jetzt auch in den Drop-Downs der Chance. | SELLIFYBASE-5641 |
| Fehlerbehebung | Outlook Integration | E-Mails aus E-Mail-Vorlagen werden nach Änderung und Versand wieder als gesendete Mail abgelegt. | SELLIFYBASE-5632 |
| Story | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Dokumente können jetzt auch per Drag & Drop in einen geöffneten Aktivitäten- oder Dokumentendialog zugeordnet werden. | SELLIFYBASE-5562 |
| Verbesserung | Personenkarte | Die Angabe „Social Media Typ“ auf der Personenkarte steht nun als Auswahlliste zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5502 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Verbesserung | Chance, DKS / sellify search | Die Suchkriterien „Abschluss bis“ und „Verkauft am“ wurden umbenannt in „Datum“. Konkrete Informationen erhält der Anwender durch Aufruf des Tooltips. | SELLIFYBASE-5698 |
| Story | DKS / sellify search | In der Suchfunktion steht jetzt das Kriterium „Selektionstyp“ zur Verfügung, mit dem unterschiedliche Arten von Selektionen gefiltert werden können. | SELLIFYBASE-5696 |
| Story | DKS / sellify search | Die Suchkriterien für den Favoriten „Standard“, der für jeden suchbaren Bereich zur Verfügung steht, können jetzt angepasst und so auf den Bedarf des eigenen Unternehmens zugeschnitten werden. Diesen Suchfavoriten können nur Benutzer mit entsprechendem Recht im sellify//admin bearbeiten. Bei einer individuellen Suche in sellify können einzelne Anwender jedoch Kriterien anpassen. | SELLIFYBASE-5695 |
| Story | DKS / sellify search | Für die Ausgabe von Suchergebnissen kann jetzt von Benutzern mit entsprechendem Recht ein Standardspaltenset definiert werden. | SELLIFYBASE-5637 |
| Fehlerbehebung | Meilensteine | Meilensteine werden wieder in der korrekten Reihenfolge angezeigt (nächstfällige zuerst, zukünftige im Tooltip). | SELLIFYBASE-5636 |
| Fehlerbehebung | Kontextmenü, Selektionen | Bei der Verknüpfung von Selektionen mit bestehenden Datensätzen über die Hinzufügen-Option im Kontextmenü können nur noch solche Selektionen gewählt werden, deren Typ zum Typ des Ausgangsdatensatzes passt. | SELLIFYBASE-5635 |
| Verbesserung | Aktivitäten, Chance, Dokumente, Kontextmenü, Projekte, Selektionen | Für Chancen, Projekte, Aktivitäten und Dokumente gibt es jetzt analog zu Personen im Kontextmenü den Eintrag „Selektion“, mit dem die jeweiligen Einträge einer neuen oder bestehenden sowie der zuletzt aufgerufenen Selektion hinzugefügt oder aus der bereits zugeordneten Selektion entfernt werden können. | SELLIFYBASE-5634 |
| Fehlerbehebung | E-Mail-Archivierung | Wird eine E-Mail an mehrere Empfänger gesendet, kann der Archivieren-Dialog mittels „x“ abgebrochen werden, ohne weitere Meldungen auszugeben. | SELLIFYBASE-5530 |
| Fehlerbehebung | Organisationskarte | Wird ein www-Hyperlink (z. B. „Website“ der Organisation) hinterlegt und ist kein Programm zum Aufruf eines solchen Hyperlinks konfiguriert, gibt sellify nun einen entsprechenden Hinweis aus und ein Absturz wird verhindert. | SELLIFYBASE-5367 |
| Fehlerbehebung | Excelexport | Beim Export von Daten aus sellify nach Excel, der führende Nullen erhält, wird die führende Null nicht mehr abgeschnitten. | SELLIFYBASE-5313 |
| Verbesserung | vCard | Für den Versand von vCards aus sellify kann jetzt zwischen „nur geschäftliche Kontaktdaten“ und „geschäftliche und private Kontaktdaten“ gewählt werden. Je nach Auswahl werden nur die gewünschten Angaben in die vCard übertragen und versendet. | SELLIFYBASE-4979 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Chance, DKS / sellify search | Ist eine Chance ohne Abschlussdatum eingetragen, wird diese im Archivreiter auch ohne Datum dargestellt. | SELLIFYBASE-5628 |
| Fehlerbehebung | RTF-Textboxen | Bei Verwendung einer RTF-Box in sellify, wird nun nicht mehr die Sprache auf Englisch gesetzt. | SELLIFYBASE-5611 |
| Story-Fehlerbehebung | Dokumentenvorlagen, Personenkarte, SIX- DB Kompatibilität, Variablen | Auch für Six-Datenbanken geben die Variablen jetzt korrekte Werte aus, wenn die Checkbox „Korrespondenz an Person-adresse versenden“ in der Adresse der Person aktiviert ist. | SELLIFYBASE-5605 |
| Verbesserung | DKS / sellify search, Dublettenprüfung | In der Suche werden jetzt bei „Organisation“, „Person“, „Aktivität“, „Dokument“ und „Chance“ Ergebnisse ausgefiltert, die Dubletten sind oder an Dubletten hängen. Hierfür steht in der Statusleiste der Ergebnisliste eine Checkbox „Dubletten“ zur Verfügung, durch die erst nach manueller Aktivierung auch mit Dubletten verbundene Ergebnisse angezeigt werden. | SELLIFYBASE-5604 |
| Fehlerbehebung | Meilensteine, Projektkarte | Bei Neuanlage eines Projektes wird jetzt kein Meilenstein mehr ausgegeben. | SELLIFYBASE-5585 |
| Fehlerbehebung | Meilensteine, Projektkarte | Meilensteine werden nun vollständig in sellify angezeigt: Der letzte Meilenstein wird auch dann angezeigt, wenn er in der Vergangenheit liegt und es keine weiteren in der Zukunft gibt. Liegen Meilensteine in Vergangenheit und Zukunft wird der Meilenstein in der nächsten Zukunft gezeigt. Ist ein oder mehrere vergangene Meilensteine nicht erledigt, wird der Hyperlink rot und per Tooltip dargestellt, welche Meilensteine unerledigt sind. | SELLIFYBASE-5561 |
| Fehlerbehebung | vCard | Bei Erzeugen einer vCard aus sellify wird nun auch die Funktion sowie Anrede, Titel und Abteilung übergeben. | SELLIFYBASE-5555 |
| Fehlerbehebung | Erinnerungen/ Reminder | Im Erinnerungsdialog wird jetzt immer der einem Dokument tatsächlich zugewiesene Dokumententyp angezeigt. | SELLIFYBASE-5538 |
| Fehlerbehebung | Benutzerfreundlichkeit / Usability | Das Speichern eines Datensatzes mit Shortcut Strg + S wird nun durch einen Waitcursor visualisiert. | SELLIFYBASE-5499 |
| Fehlerbehebung | DKS / sellify search | Es ist wieder möglich, nach Projekten zu filtern in denen man entweder Verantwortlicher oder Beteiligter ist. | SELLIFYBASE-5391 |
| Fehlerbehebung | Kommunikationssprache, Organisationskarte, Personenkarte | Wird bei einer Organisation oder Person das Land verändert, aktualisiert sich der Hyperlink, der die Kommunikationssprache anzeigt, wieder automatisch. | SELLIFYBASE-5366 |
| Story | DKS / sellify search | In der Suche können jetzt alle an Aktivitäten beteiligten Personen, unabhängig von Ihrer Funktion im Termin, gesucht werden. | SELLIFYBASE-5335 |
| Story | DKS / sellify search | Die Kriterienauswahl sowie Ergebnisanzeige in der Suche sind nun frei konfigurierbar und können ohne Standard-spalten verwendet werden. Des Weiteren kann die Position einzelner Suchkriterien innerhalb der Kriterienliste mit Hilfe von zwei Pfeilen nach oben oder unten verschoben werden. Diese Verschiebung beeinflusst das Suchergebnis und kann innerhalb eines Favoriten mit abgespeichert werden. | SELLIFYBASE-5349 |
| Verbesserung | DKS / sellify search | Für das Suchkriterium „Anzahl Verantwortliche“ stehen jetzt die Unterkriterien „Verantwortlicher“ und „Funktion“ zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Unterkriterien können Benutzer z.B. Organisationsverantwortliche in Abhängigkeit zu Ihrer Funktion filtern. | SELLIFYBASE-5107 |
| Story | Aktivitäten Archive, Aktivitätendialog, DKS / sellify search, Projektkarte | Aktivitäten in sellify können nun durch eine neue Checkbox als „Meilenstein“ gekennzeichnet und in „Mein sellify“ in einem neuen Reiter für den angemeldeten Benutzer angezeigt werden. Wird eine als Meilenstein gekennzeichnete Aktivität mit einem Projekt verknüpft, wird sie als Datum mit Uhrzeit und Typ im Projekt angezeigt. Enthält ein Projekt mehr als einen Meilenstein, wird immer der nächste fällige Meilenstein angezeigt; im Tooltip kann der Benutzer bis zu fünf zukünftige Meilensteine sehen. Klick auf das Datum im Projekt öffnet zudem die Aktivität. | SELLIFYBASE-4789 |
| Vorgangstyp | Komponenten | Beschreibung | JIRA-Ticket |
|---|---|---|---|
| Fehlerbehebung | Projekte | Das Löschverhalten für Projekte über das Kontextmenü in Dialogen wurde verändert. Nun wird auch hier geprüft, ob das zu löschende Projekt Verknüpfungen zu anderen Datensätzen aufweist, die das Löschen verhindern und ein entsprechender Hinweis ausgegeben. | SELLIFYBASE-5533 |
| Verbesserung | Tooltips | Tooltips können mehrzeilig erfasst werden. | SELLIFYBASE-5479 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Tags, die an Aktivitäten oder Dokumenten hinterlegt wurden, können jetzt fehlerfrei gespeichert werden. | SELLIFYBASE-5539 |
| Story | Dokumentenvorlagen, Personenkarte | Durch eine neue Checkbox „Korrespondenz an Personenadresse versenden“ im Adressdialog von Personen können Dokumente jetzt an eine alternative Adresse versendet werden. Ist die Checkbox gesetzt, wird die in „abweichende Postadresse“ eingetragene Anschrift verwendet. Ist sie nicht gesetzt, wird weiterhin die in der zugeordneten Organisation hinterlegte Anschrift genutzt. | SELLIFYBASE-5511 |
| Story | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Personenkarte | Benutzern im sellify//admin können jetzt auch bestehende Personen zugeordnet werden. So werden Änderungen an der Person sowohl aus dem sellify//admin als auch aus sellify heraus an der jeweils anderen Stelle hinterlegt und doppelter Pflegeaufwand vermieden. | SELLIFYBASE-5495 |
| Verbesserung | Chance, Chance Archive | Die Spalte „Stufe“ in einem Chancen-Archivreiter gibt nun bei gewonnenen und verlorenen Chancen den Status mit aus. | SELLIFYBASE-5422 |
| Fehlerbehebung | List & Label Integration | Bei Aufruf eines Berichts wird jetzt der Aufbaufortschritt angezeigt, so dass der Benutzer erkennt, wann der Bericht vollständig geladen ist. | SELLIFYBASE-5486 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog | Bei Datumsveränderungen in Terminen wird nun auch die Konfliktsituation neu überprüft, das Icon gesetzt oder entfernt und der entsprechende Tooltip aktualisiert. | SELLIFYBASE-5477 |
| Fehlerbehebung | Beziehungen | Wird ein Eintrag im Reiter „Beziehungen“ der Organisation oder Person im Dialog geöffnet, wird jetzt immer auch hier der gewählte Beziehungstyp korrekt dargestellt. | SELLIFYBASE-5464 |
| Story | Performance | Durch eine Veränderung des Ladeverhaltens wurde sowohl die Startzeit von sellify als auch die Wartezeit beim Aufruf von Dialogen in sellify deutlich verbessert. | SELLIFYBASE-5463 |
| Verbesserung | Dokumentendialog, Verknüpfungsdialoge | Wird ein Beteiligter über den entsprechenden Reiter hinzugefügt, bleibt der Auswahldialog nach Klick auf „Übernehmen“ weiterhin geöffnet, um weitere Beteiligte auswählen zu können. | SELLIFYBASE-5453 |
| Verbesserung | DKS / sellify search, DSGVO | Mit dem neuen Suchkriterium „Rechtsgrundlage (E-Mail-Adresse)“ kann der Benutzer zusätzlich zur vergebenen Rechtsgrundlage auch die dazu gespeicherte E-Mail Adresse in der Ergebnisliste ausgeben lassen. | SELLIFYBASE-5396 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog, Einladungen (Mein sellify) | Ein Benutzer, der zu einer Aktivität oder einem Dokument mit vertraulicher Chance oder Projekt eingeladen wurde und diese öffnet, kann den Aktivitätendialog wieder vollständig nutzen. | SELLIFYBASE-5403 |
| Verbesserung | E-Mail-Archivierung | Wird eine E-Mail mit bislang nicht in sellify erfasster E-Mail- Adresse archiviert, weist sellify darauf hin und setzt nicht mehr die aktive Organisation. | SELLIFYBASE-5351 |
| Verbesserung | Outlook Integration | Ist eine Mail archiviert, erhält der Anwender neben den bereits vorhandenen Details zum „Wer“ und „Wann“ weitergehende Informationen zu Organisation, Person, Projekt und Pipeline. Diese Informationen werden sowohl beim Archivieren per Drag and Drop als auch bereits in der E-Mail als Tooltip auf dem Archivieren-Button angezeigt. | SELLIFYBASE-5347 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog, Erinnerungen/ Reminder | Der Erinnerungsdialog wurde so modifiziert, dass er sich nicht mehr dominant im Vordergrund öffnet. So wird vermieden, dass gleichzeitig geöffnete oder ausgeführte Aktionen in sellify erschwert oder abgebrochen werden. | SELLIFYBASE-5270 |
| Fehlerbehebung | Aktivitätendialog | In Aktivitäten können jetzt beliebig viele Beteiligte hinzugefügt werden. | SELLIFYBASE-5104 |
| Verbesserung | List & Label Report Designer | Ein neuer Bericht „Personenauskunft“, der nach DSGVO gespeicherte Daten zur Person ausgibt, steht jetzt zur Verfügung. | SELLIFYBASE-5068 |
| Story | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Die Zusammenfassung in Aktivitäten oder Dokumenten ist auch nach Löschen eines verknüpften Projekts wieder vollständig. | SELLIFYBASE-5430 |
| Verbesserung | Organisationskarte | Sofern einem Eintrag in „Webseite“ eine Beschreibung zugeordnet wurde, wird jetzt diese statt der URL ausgegeben. | SELLIFYBASE-5428 |
| Fehlerbehebung | Admin (sellify//admin + FormsAdmin etc.), Organisationskarte, Personenkarte, SIX-DB Kompatibilität | Bei Kunden mit SIX-Datenbanken enthalten die Auswahllisten für die Kommunikationssprache wieder Einträge. | SELLIFYBASE-5304 |
| Fehlerbehebung | Dokumente Archive, Kontextmenü | Wird die Kontextmenüfunktion „PDF erzeugen und als E-Mail senden“ im Dokumentenarchiv für Dokumente mit verknüpfter Person ausgeführt, wählt sellify nun als Empfänger die verknüpfte Person und nicht mehr die Organisation. | SELLIFYBASE-5398 |
| Verbesserung | Aktivitätendialog, Dokumentendialog | Die Registerkarten „Beschreibung“ und „Zusammenfassung“ geben den Inhalt der Registerkarte „Zusammenfassung“ nun als Tooltip aus, damit man als Anwender die Registerkarte nicht wechseln muss, um die Zusammenfassung lesen zu können. | SELLIFYBASE-5375 |
Funktions-Highlights im Überblick
Projektphasen
Die Definition von typabhängigen Projektphasen unterstützt Projektmanager und -beteiligte ab sellify Version 23.3 im gesamten Projektverlauf. In den einzelnen Phasen können Projektergebnisse definiert werden, die als optionales oder Pflichtergebnis erreicht werden müssen. Die Dokumentation von Tätigkeiten und Korrespondenzen kann diesen Ergebnissen zugeordnet werden. In jeder Einzeldokumentation lassen sich Zeit und/oder Anzahl erfassen, wodurch ein exaktes Projektcontrolling möglich wird. Zudem unterstützt die visuelle Aufbereitung des Projektfortschritts Projektleiter bei der Überwachung von Aufwänden und Fristen.
Serienmail
Ab Version 23.1 können aus sellify heraus nicht nur Serienbriefe, sondern auch Serienmails erstellt werden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, personalisierte E-Mails mit Anhängen an Empfänger aus statischen (einmaliges, festes Ergebnis zu einem Zeitpunkt) oder dynamischen (aktuelles Ergebnis anhand von Filterkriterien zum Zeitpunkt des Aufrufs) Selektionen zu versenden. Durch die Definition des Intervalls und der Auswahl einer E-Mail-Vorlage sowie optional einschränkenden Zusatzbedingungen kann mit wenigen Klicks eine zielgruppengerechte und professionelle Kampagne erstellt werden. Die automatische Archivierung des Mailings an den jeweiligen Empfängern garantiert optimale Nachvollziehbarkeit.
Stapelbearbeitung
Sparen Sie Zeit und Arbeitsschritte!
Über eine neue Funktionsgruppe im Kontextmenü kann für beliebig viele Datensätze eine Stapelbearbeitung vorgenommen werden, dazu zählen z.B. Anpassungen zu Projekt- und Organisationszuordnungen oder Aktivitäten- und Dokumententypen sowie Status für markierte Datensätze.
Planungen
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Zielerreichung!
Mit der neuen Planungsfunktion von sellify dokumentieren Sie die geplanten Umsatz- und Terminziele für Ihre Mitarbeiter. Die mitgelieferten Berichte ermöglichen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, jederzeit den Zielerreichungsgrad anhand einer Soll-/ Ist-Ergebnis-gegenüberstellung mit unterschiedlichem Betrachtungsfokus zu kontrollieren.
Die Planung kann für unterschiedliche Verkaufs- und Aktivitätentypen, sowie für einzelne Mitarbeiter oder eine ganze Niederlassung erfolgen.
Chancenrückblick
Verfolgen Sie mit der neuen Funktion „Chancenrückblick“ den Fortschritt Ihrer Vertriebspipeline und behalten Sie diese so noch genauer im Blick!
Ab Version 21.5.0 haben Sie die volle Kontrolle über den Entwicklungsprozess Ihrer Verkaufschancen. Dafür steht in der Registerkarte „Chancen“ der Finden-Funktion das neue Kriterium „Rückblick“ zur Verfügung. Auf Grundlage einer Filterergebnisliste können Sie innerhalb von Sekunden nachvollziehen, wie sich diese Chancen zu einem von Ihnen ausgewählten Stichtag verändert haben.
Veränderungen an Chancen erkennen Sie durch farbliche Hervorhebung auf den ersten Blick.
Auswertung von Dokumentationsleitfäden
Ab Version 21.4.0 können Sie alle Felder aus Dokumentationsleitfäden auswerten. Filtern Sie z.B. Ihre Akquisecalls nach „Entscheidungszeitpunkt“ und nach „vorhandenem Budget“ oder Reklamationen nach „Reklamationsgrund“ oder „Ergebnissen“. So können Sie Ihre Aktivitäten noch detaillierter dokumentieren und analysieren. Zur Auswertung steht in der Finden-Funktion in den Registerkarten „Aktivitäten“ und "Dokumente" das neue Kriterium „Felder-Sets“ zur Verfügung. Nach Auswahl des gewünschten Dokumentationsleitfadens kann aus den zugehörigen Feldern entweder das Ergebnis gefiltert oder nur der Inhalt angezeigt werden. Variablen ermöglichen zudem die Übergabe von Inhalten aus Dokumentationsleitfäden in Dokumente.
Tipp: Zu Aktivitäten und Dokumenten können Sie über das Kontextmenü direkt eine Wiedervorlage einstellen
Gruppenarbeitskorb
Optimieren Sie Ihre Aufgabenorganisation und Zusammenarbeit!
Ab sellify-Version 21.3.0 können Sie das neue Feature „Gruppenarbeitskorb“ nutzen, mit dem kollaboratives Arbeiten noch besser unterstützt und die Aufgabenbearbeitung aus verschiedenen Kontaktkanälen schneller wird. Alle Aufgaben können zuerst einem spezifischen Gruppenarbeitskorb zugewiesen werden. Aufgaben im Gruppenarbeitskorb können wahlweise an zuständige Mitarbeiter mit Fälligkeitsdatum delegiert oder selbstständig von den Mitarbeitern übernommen werden.
Nimmt der Verantwortliche für die Aufgabe diese an oder lehnt sie ab, wird das im Gruppenarbeitskorb dokumentiert. Behalten Sie damit jederzeit den Überblick über alle offenen Aufgaben und deren Bearbeitungsstatus!
PDF-Konvertierung und Dateimanagement
Ab sellify-Version 3.20 können E-Mail Vorlagen mehrere Anlagen enthalten. Im Dokumentendialog können die E-Mail-Anlagen aus dem Dateisystem, den als Informationsmaterial gespeicherten Vorlagen und zusätzlich aus in sellify archivierten Dokumenten ausgewählt werden. Diese können nun auch direkt im Dokumentenreiter per Rechtsklick als E-Mail, wahlweise mit oder ohne Vorlage, verschickt werden. Anhänge aus eingehenden E-Mails sowie aus E-Mail-Vorlagen werden im Reiter „Anlagen“ aufgeführt.
Auf Wunsch ist jetzt außerdem möglich, in sellify Anhänge verschiedener Dateitypen nach Bedarf zu einer oder mehreren PDF-Datei zusammenzufassen. Auch einzelne Dokumente können ohne weitere Zwischenschritte in eine PDF-Datei formatiert werden.
Volltextsuche
Die Suchfunktion wurde mit Version 3.20 überarbeitet und um viele hilfreiche Funktionen ergänzt. Ab sofort können Sie sich in der Minicard und im Suchdialog eine Dokumentenvorschau anzeigen lassen. Zusätzlich ist jetzt eine Volltextsuche möglich. Mit dieser können Sie nicht nur Inhalte aus Aktivitäten, Organisationen und Personen, sondern auch aus Dokumenten suchen.
Im sellify//admin können Sie weitere Einstellungen zur Volltextsuche festlegen, wie z. B. den Indizierungsdienst ein- und ausschalten oder definieren, wie groß der zu indizierende Dokumenteninhalt maximal sein darf. Die Volltextsuche lässt sich problemlos mit weiteren Suchkriterien kombinieren, wodurch das Finden für sellify Anwender noch einfacher wird!