sellify Release Notes
Auf dieser Seite können Sie mehr über die neusten Funktions-Highlights erfahren.
Informationen zu den Tickets, die in den einzelnen sellify-Versionen umgesetzt wurden, finden Sie außerdem hier.
sellify Automation Server
Mit dem sellify Automation Server können Administratoren und autorisierte Benutzer Aktionen definieren, die automatisch ausgeführt werden. Dies umfasst unter anderem die automatische Generierung von Ergebnislisten in Form von Excel-Dateien aus der Finden-Funktion, die entweder in sellify archiviert, auf Netzlaufwerken gespeichert oder per E-Mail an bestimmte Personen zugestellt werden können.
Des Weiteren ermöglicht die Posteingangsverarbeitung von sellify eine intelligente Verarbeitung von eingehenden E-Mails und Briefpost. Hierbei werden E-Mails und Dokumente automatisch dem entsprechenden Absender in sellify zugeordnet, der passende Dokumententyp wird ermittelt und kontextbezogene Folgeaufgaben mit Fälligkeiten werden erstellt und den richtigen Sachbearbeitern zugewiesen. In Kombination mit dem sellify-Gruppenarbeitskorb ergibt sich eine effiziente Posteingangslösung, die die Produktivität und Arbeitsqualität deutlich steigert.
Darüber hinaus können List&Label-Berichte automatisch in sellify archiviert, auf Netzlaufwerken gespeichert oder per E-Mail an bestimmte Personen zugestellt werden. Auch die automatische Ausführung von Programmen gehört zu den möglichen Aktionen, die durch den sellify Automation Server automatisiert werden können.
Stapelbearbeitung
Sparen Sie Zeit und Arbeitsschritte!
Über eine neue Funktionsgruppe im Kontextmenü kann für beliebig viele Datensätze eine Stapelbearbeitung vorgenommen werden, dazu zählen z.B. Anpassungen zu Projekt- und Organisationszuordnungen oder Aktivitäten- und Dokumententypen sowie Status für markierte Datensätze.
Planungen
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Zielerreichung!
Mit der neuen Planungsfunktion von sellify dokumentieren Sie die geplanten Umsatz- und Terminziele für Ihre Mitarbeiter. Die mitgelieferten Berichte ermöglichen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, jederzeit den Zielerreichungsgrad anhand einer Soll-/ Ist-Ergebnis-gegenüberstellung mit unterschiedlichem Betrachtungsfokus zu kontrollieren.
Die Planung kann für unterschiedliche Verkaufs- und Aktivitätentypen, sowie für einzelne Mitarbeiter oder eine ganze Niederlassung erfolgen.
Chancenrückblick
Verfolgen Sie mit der neuen Funktion „Chancenrückblick“ den Fortschritt Ihrer Vertriebspipeline und behalten Sie diese so noch genauer im Blick!
Ab Version 21.5.0 haben Sie die volle Kontrolle über den Entwicklungsprozess Ihrer Verkaufschancen. Dafür steht in der Registerkarte „Chancen“ der Finden-Funktion das neue Kriterium „Rückblick“ zur Verfügung. Auf Grundlage einer Filterergebnisliste können Sie innerhalb von Sekunden nachvollziehen, wie sich diese Chancen zu einem von Ihnen ausgewählten Stichtag verändert haben.
Veränderungen an Chancen erkennen Sie durch farbliche Hervorhebung auf den ersten Blick.
Auswertung von Dokumentationsleitfäden
Ab Version 21.4.0 können Sie alle Felder aus Dokumentationsleitfäden auswerten. Filtern Sie z.B. Ihre Akquisecalls nach „Entscheidungszeitpunkt“ und nach „vorhandenem Budget“ oder Reklamationen nach „Reklamationsgrund“ oder „Ergebnissen“. So können Sie Ihre Aktivitäten noch detaillierter dokumentieren und analysieren.
Zur Auswertung steht in der Finden-Funktion in der Registerkarte „Aktivitäten“ das neue Kriterium „Felder-Sets“ zur Verfügung. Nach Auswahl des gewünschten Dokumentationsleitfadens kann aus den zugehörigen Feldern entweder das Ergebnis gefiltert oder nur der Inhalt angezeigt werden.
Tipp: Zu den Aktivitäten im Ergebnis können Sie über das Kontextmenü direkt eine Wiedervorlage einstellen
Gruppenarbeitskorb
Optimieren Sie Ihre Aufgabenorganisation und Zusammenarbeit!
Ab sellify-Version 21.3.0 können Sie das neue Feature „Gruppenarbeitskorb“ nutzen, mit dem kollaboratives Arbeiten noch besser unterstützt und die Aufgabenbearbeitung aus verschiedenen Kontaktkanälen schneller wird. Alle Aufgaben können zuerst einem spezifischen Gruppenarbeitskorb zugewiesen werden. Aufgaben im Gruppenarbeitskorb können wahlweise an zuständige Mitarbeiter mit Fälligkeitsdatum delegiert oder selbstständig von den Mitarbeitern übernommen werden.
Nimmt der Verantwortliche für die Aufgabe diese an oder lehnt sie ab, wird das im Gruppenarbeitskorb dokumentiert. Behalten Sie damit jederzeit den Überblick über alle offenen Aufgaben und deren Bearbeitungsstatus!
Angebotskonfigurator
Mit der Version 21.1.0 kann jetzt das neue Modul sellify Angebotskonfigurator lizenziert werden. So können Artikelpositionen zu Angeboten zusammengestellt und individuelle Angebotsdokumente mit wenigen Klicks erstellt werden.
Im neuen Bereich „Artikel und Preise“ im sellify Admin-Tool lassen sich Artikel mit Beschreibungen, Bildern und Preisen pflegen. Auf Wunsch können auch mehrsprachige Beschreibungen hinterlegt, Tags zugeordnet, Artikelgruppen gebildet, Artikellisten importiert oder ein artikelführendes ERP-System verbunden werden. Zusätzlich ist es möglich, kunden- oder branchenspezifische Preislisten zu erstellen und den Artikeln je Preisliste unterschiedliche Preise zuzuordnen.
Anschließend kann eine oder mehrere Preislisten an der betreffenden Organisation zugeordnet werden. Bei Anlage einer neuen Chance, spätestens aber beim Erstellen eines Angebots, lassen sich die angefragten Leistungen durch Hinzufügen von Artikeln konkretisieren. Dabei können die Artikel aus den für die Organisation hinterlegten Preislisten ausgewählt und chancenspezifisch angepasst werden. Die Addition der Einzelpreise erfolgt unter Berücksichtigung der für Einzelartikel definierten Preisstaffeln oder individueller Rabattierungen automatisch.
In einer sellify-Dokumentenvorlage wird die Zusammenstellung der Leistungen unter der zugehörigen Leistungsbeschreibungen automatisch als Word- oder PDF-Dokument aufbereitet und kann anschließend an den Kunden oder Interessenten versendet werden. Die Aufarbeitung von Dokumenten als Angebotsvorlagen erfolgt auf dem bekannten Weg im sellify Admin-Tool.
Je nach Bedarf können auch spezifische Angebotsvorlagen für unterschiedliche Leistungsarten erstellt und genutzt werden.
Persönliche Unterschrift als Variable für Dokumenten-und E-Mailvorlagen
Ab der sellify-Version 21.1.0 können Sie für jeden sellify-Anwender eine individuelle Unterschrift im sellify//admin-Tool hinterlegen. Mit der neu hinzugefügten Variable „sign“ kann diese Unterschrift in E-Mail-, Dokumenten-oder Serienbriefvorlagen eingebunden werden. So gestalten Sie Ihre schriftliche Kommunikation ab sofort noch persönlicher!
PDF-Konvertierung und Anlagenverwaltung
Ab sellify-Version 3.20 können E-Mail Vorlagen mehrere Anhänge enthalten. Im Dokumentendialog können die E-Mail-Anlagen aus dem Dateisystem, den als Informationsmaterial gespeicherten Vorlagen und zusätzlich aus in sellify archivierten Dokumenten ausgewählt werden. Diese können nun auch direkt im Dokumentenreiter per Rechtsklick als E-Mail, wahlweise mit oder ohne Vorlage, verschickt werden. Anhänge aus eingehenden E-Mails sowie aus E-Mail-Vorlagen werden im Reiter „Anlagen“ aufgeführt.
Auf Wunsch ist jetzt außerdem möglich, in sellify Anhänge verschiedener Dateitypen nach Bedarf zu einer oder mehreren PDF-Datei zusammenzufassen. Auch einzelne Dokumente können ohne weitere Zwischenschritte in eine PDF-Datei formatiert werden.
Volltextsuche
Die Suchfunktion wurde mit Version 3.20 überarbeitet und um viele hilfreiche Funktionen ergänzt. Ab sofort können Sie sich in der Minicard und im Suchdialog eine Dokumentenvorschau anzeigen lassen. Zusätzlich ist jetzt eine Volltextsuche möglich. Mit dieser können Sie nicht nur Inhalte aus Aktivitäten, Organisationen und Personen, sondern auch aus Dokumenten suchen.
Im sellify//admin können Sie weitere Einstellungen zur Volltextsuche festlegen, wie z. B. den Indizierungsdienst ein- und ausschalten oder definieren, wie groß der zu indizierende Dokumenteninhalt maximal sein darf. Die Volltextsuche lässt sich problemlos mit weiteren Suchkriterien kombinieren, wodurch das Finden für sellify Anwender noch einfacher wird!